État du secteur spatial canadien – Rapport 2023

OBJECTIF

Le rapport État du secteur spatial canadien fournit des renseignements factuels sur la situation du secteur spatial canadien. Le rapport, qui en est maintenant à sa 26e édition, se fonde sur les réponses à un questionnaire envoyé aux entreprises, aux organismes sans but lucratif, aux centres de recherche et aux universités menant des activités liées à l'espace au Canada.

Conformément aux pratiques en cours à l'échelle mondiale, la publication est définie par l'année au cours de laquelle le sondage a eu lieu (2023). Toutefois, l'État du secteur spatial canadien – Rapport 2023 ne comprend que des données de 2022. Tous les renseignements se rapportent à 2022, à l'exception du travail effectué en collaboration avec Statistique Canada, où les données remontent jusqu'à 2020.

Tous les renseignements propres aux organismes ayant servi à dresser le rapport sont confidentiels et sont publiés uniquement sous forme agrégée. Ainsi, dans certains cas, les auteurs n'ont pu donner d'explications plus détaillées ou effectuer des analyses plus poussées des résultats afin de respecter la confidentialité des répondants.

Il convient de noter que les chiffres présentés dans le rapport peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux fournis en raison de l'arrondissement. En outre, les résultats qui figurent dans le rapport sont présentés en dollars courants (c.-à-d. non corrigés en fonction de l'inflation).

AU SUJET DES AUTEURS

RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le secteur spatial canadien ou pour obtenir la version électronique du présent rapport, consultez la page Web suivante : www.asc-csa.gc.ca/fra/publications/.

REMERCIEMENTS

L'Agence spatiale canadienne remercie toutes les personnes faisant partie du secteur spatial canadien qui ont répondu au questionnaire. Sans elles, la publication du présent rapport n'aurait pas été possible.

GRANDES ENTREPRISES

Seulement 5 % des organismes du secteur spatial étaient de grandes entreprises en 2022 (plus de 500 travailleurs). Ces organismes constituent l'épine dorsale du secteur spatial canadien, générant la majorité des revenus et employant la plus grande partie de la main-d'œuvre et des personnes hautement qualifiées (PHQ), tout en contribuant de façon importante aux STIM, aux DERD et aux exportations.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

En 2022, 73 % des organismes du secteur spatial canadien étaient des PME (c'est-à-dire qu'elles employaient de 1 à 499 travailleurs). Malgré la taille réduite de leur effectif, les PME contribuent de façon importante au secteur spatial canadien. En effet, ce sont les PME qui offrent le plus grand nombre d'emplois en STIM et qui font le plus de DERD et d'exportations.

UNIVERSITÉS ET CENTRES DE RECHERCHE

Plus de 40 universités et centres de recherche du pays exercent des activités dans le secteur spatial canadien. Le financement des universités et des centres de recherche est principalement national (121 M$ en 2022) et provient surtout des gouvernements : 92 M$ du gouvernement fédéral et 12 M$ des gouvernements provinciaux. Le reste du financement national (16 M$) provient de fondations privées et d'entreprises, les 9 M$ de dollars restants provenant de sources internationales. Les contributions aux revenus globaux sont faibles, mais ces organismes employaient 20 % de l'effectif total du secteur spatial en 2022, dont 86 % sont des PHQ et 95 % sont des employés en STIM.

PRINCIPAUX ORGANISMES DU SECTEUR SPATIAL AU CANADA

En 2022, les 30 principaux organismes du secteur spatial du Canada (c.-à-d. en fonction des revenus) étaient composés de 26 entreprises et de quatre universités. La majorité de ces organismes sont des PME, ce qui témoigne de la diversité des organismes qui contribuent au secteur spatial canadien.

REVENUS TOTAUX

En 2022, les revenus totaux du secteur spatial canadien ont atteint , 5,0 G$, en hausse de 3.1 % (153 M$) par rapport à l'année précédente. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) du secteur spatial entre 2018 et 2022 est de −2,86 %^{Note de bas de page 1}. Malgré ce TCAC négatif, les revenus du secteur spatial canadien semblent suivre une tendance à la hausse.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES – PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Le secteur spatial a contribué au PIB du Canada à hauteur de 3,2 G$ en 2022. Cela représente la valeur sans double compte des biens et services produits au Canada par le secteur spatial et par d'autres industries en raison des achats de la chaine d'approvisionnement du secteur spatial canadien et des dépenses de consommation des employés qui y sont associés. Voici la répartition de la contribution totale au PIB :

• 1,63 G$ en retombées liées au secteur spatial;
• 0,70 G$ en retombées liées aux fournisseurs;
• 0,83 G$ en retombées liées aux dépenses de consommation des employés du secteur.

Le secteur spatial crée ainsi des retombées dans l'ensemble de l'économie avec un multiplicateur de PIB de 1,93. Autrement dit, chaque dollar que le secteur spatial a apporté au PIB s'est traduit par une contribution supplémentaire de 0,93 $ au PIB de l'ensemble de l'économie.

De 2018 à 2022, l'incidence du secteur spatial canadien sur le PIB a augmenté de 19 % (506 M$), ce qui s'est traduit par un TCAC de 4,5 %. La croissance du PIB est en partie attribuable à l'augmentation de l'effectif au cours des cinq dernières années.

PART DE MARCHÉ PAR EMPLACEMENT DES CLIENTS

PART DE MARCHÉ PAR TYPE DE CLIENT

Les clients sont catégorisés selon qu'ils relèvent ou non d'un gouvernement. Les clients gouvernementaux comprennent les divers ordres de gouvernement au Canada (municipal, provincial et fédéral) et les gouvernements étrangers. Parmi les clients non gouvernementaux, on retrouve les entreprises, les consommateurs individuels et les organismes sans but lucratif ou les fondations (clients nationaux et clients étrangers).

Dans l'ensemble, 14 % des revenus du secteur spatial en 2022 ont découlé de clients gouvernementaux et 86 %, de clients non gouvernementaux.

Tant les organismes exerçant des activités en amont et que ceux ayant des activités en aval ont tiré des revenus de clients non gouvernementaux en 2022. En amont, les organismes ont tiré 59 % de leurs revenus de clients non gouvernementaux, tandis qu'en aval, cette proportion est de 93 %.

PART DE MARCHÉ SELON LA CATÉGORIE DE LA CHAINE DE VALEUR

Les revenus du secteur spatial peuvent être ventilés selon diverses catégories de la chaine de valeur, en fonction du type d'activité mené par les organismes. Dans cette analyse, la chaine de valeur est divisée entre activités réalisées en amont et celles réalisées en aval. Les activités réalisées en amont, qui regroupent la recherche, le génie et les services d'experts-conseils de même que la fabrication (composantes terrestre et spatiale), ont généré environ 1,07 G$ de revenus et fait un bond de plus de 30 % en 2022. Les activités réalisées en aval, qui regroupent l'exploitation de satellites, la fabrication de produits (p. ex. terminaux), la conception de logiciels et la prestation de services (p. ex. diffusion), ont généré 3,98 G$, en baisse de 2 % en 2022.

Une description détaillée des catégories de la chaine de valeur est présentée à l'annexe C. La répartition des revenus entre les différentes catégories est la suivante.

• Recherche, génie et services d'experts-conseils : 431 M$ en 2022, une hausse de 32 % (105 M$) par rapport à 2021. Cette catégorie représentait 9 % des revenus totaux en 2022.
• Fabrication (composante spatiale) : 465 M$ en 2022, une hausse de 48 % (150 M$) par rapport à 2021. Cette catégorie représentait 9 % des revenus totaux.
• Fabrication (composante terrestre) : 175 M$ en 2022, une baisse de 7 % (−13 M$) par rapport à 2021. Cette catégorie représentait 4 % des revenus totaux.
• Exploitation de satellites : 830 M$ en 2022, une hausse de 2 % (18 M$) par rapport à 2021. Cette catégorie représentait 16 % des revenus totaux.
• Produits et applications : 664 M$ en 2022, une hausse de 8 % (50 M$) par rapport à 2021. Cette catégorie représentait 13 % des revenus totaux.
• Services : 2,5 G$ en 2022, une baisse de 6 % (−157 M$) par rapport à 2021. Cette catégorie représentait 49 % des revenus totaux en 2022.

PART DE MARCHÉ SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ

Les revenus du secteur spatial peuvent être classés selon divers secteurs d'activité, en fonction du type d'activité menée par les organismes. En 2022, les revenus ont recommencé à croitre dans la majorité des secteurs d'activité au Canada à la suite de la pandémie.

Une description détaillée des catégories de secteur d'activité est présentée à l'annexe C. Les revenus de chaque secteur d'activité sont les suivants.

• Les télécommunications par satellite ont généré des revenus de 3,8 G$, une baisse de 112 M$ (3 %) par rapport à 2021, et représentent 75 % du total des revenus du secteur spatial.
• Les revenus tirés de l'observation de la Terre (OT) se sont élevés à 349 M$, une hausse de 79 M$ (29 %), et représentent 7 % du total des revenus du secteur spatial.
• Les revenus de l'exploration spatiale ont atteint 231 M$ en 2022, une hausse de 67 M$ (41 %), et représentent 4 % du total des revenus du secteur spatial.
• Les revenus de la navigation sont passés à 550 M$ en 2022, une hausse de 25 %, et représentent 11 % du total des revenus du secteur spatial.
• Les revenus des sciences spatiales se sont chiffrés à 101 M$ en 2022, une hausse de 8 M$ (8 %), ce qui représente 2 % du total des revenus du secteur spatial.
• Les autres revenus ont augmenté de 2 % (38 M$) et représentent 1 % du total des revenus du secteur spatial. Les activités classées dans cette catégorie sont de nature variables et peuvent changer de catégorie. Par conséquent, les changements survenant dans les autres activités sont moins pertinents sur le plan statistique que pour ceux touchant les secteurs d'activité susmentionnés.

TOTAL DE L'EFFECTIF

En 2022, l'effectif du secteur spatial comptait 12 624 emplois, une hausse de 8,6 % (994 emplois). Au cours des cinq dernières années, il y a eu une croissance importante de l'emploi dans l'ensemble du secteur spatial canadien.

L'effectif du secteur spatial comprend 52 % des emplois en amont, 41 % des emplois en aval et les 7 % restants à l'ASC.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES – EFFECTIF

Le secteur spatial a soutenu un total de 25 236 emplois au Canada, dont voici la répartition.

• 12 624 emplois dans le secteur spatial;
• 12 612 emplois indirects et induits :
  • 6 691 emplois chez les fournisseurs;
  • 5 921 emplois créés et maintenus grâce aux dépenses de consommation des employés du secteur.

Le secteur spatial crée des emplois dans l'économie en général, avec un multiplicateur de main-d'œuvre de 2,0. En d'autres termes, chaque emploi dans le secteur spatial se traduit par 1,0 emploi de plus dans l'économie en général.

De 2018 à 2022, le secteur spatial canadien a eu un effet sur l'effectif, qui a augmenté de 12 % (2 635 emplois), ce qui s'est traduit par un TCAC de 2,8 %. L'augmentation des emplois directs dans le secteur spatial est le facteur ayant eu le plus d'effet sur l'effectif, le nombre de nouveaux emplois indirects et induits ayant été plus modeste.

PROFESSIONS

L'ASC divise l'effectif du secteur spatial en huit grandes catégories d'emploi : ingénieurs et scientifiques, techniciens, cadres, personnel administratif, personnel en marketing et ventes, étudiants et stagiaires, professionnels de la santé et autres employés. La composition de l'effectif a peu évolué en 2022 et s'apparente à celle des années précédentes (±3 %).

Cependant, en examinant les changements de l'emploi dans l'ensemble des professions sur cinq ans (de 2018 à 2022), on constate une hausse importante du nombre total d'employés chez les ingénieurs et les scientifiques (1400 de plus), les étudiants et les stagiaires (592 de plus), les autres (389 de plus) et les cadres (200 de plus). Les autres catégories sont demeurées relativement stables, à l'exception d'une diminution chez le personnel administratif.

EMPLOYÉS EN STIM

L'indicateur STIM suit le nombre d'ingénieurs, de scientifiques, de techniciens, de cadres, de professionnels de la santé et d'étudiants qui travaillent dans le secteur spatial. Le nombre d'employés en STIM a connu une hausse de plus de 16 %, pour un total de 8408 emplois en 2022, soit 67 % de l'ensemble de l'effectif du secteur spatial canadien.

Il existe des différences importantes entre les organismes qui exercent des activités en amont et ceux dont les activités sont en aval. En 2022, 86 % de la main-d'œuvre des organismes exerçant des activités en amont sont des employés en STIM, mais cette proportion n'est que de 44 % en aval.

PERSONNES HAUTEMENT QUALIFIÉES

L'indicateur PHQ désigne le nombre d'employés du secteur spatial ayant au moins un baccalauréat. Le nombre de PHQ a connu une hausse de plus de 10 %, pour un total de 8 593 emplois en 2022, soit 68 % de l'ensemble de l'effectif du secteur spatial canadien.

Les différences entre la proportion des emplois occupés par des PHQ dans les activités en amont et en aval sont moins prononcées que dans le cas des employés en STIM, mais elles demeurent significatives sur le plan statistique. Alors que 76 % de la main-d'œuvre des organismes exerçant des activités en amont était composée de PHQ en 2022, cette proportion était de 60 % en aval.

DÉFIS ET BESOINS EN MAIN-D'OEUVRE DANS LE SECTEUR SPATIAL

En 2022, 65 % des entreprises du secteur spatial canadien ont eu de la difficulté à embaucher du personnel au point que des postes sont restés vacants.

Les professions pour lesquelles les entreprises ont eu le plus de difficultés à trouver des employés sont restées inchangées en 2022 (ingénieurs, scientifiques, techniciens et cadres), ce qui s'apparente aux types d'emplois pour lesquels il a été difficile d'embaucher depuis 2017.

Les principales raisons invoquées pour expliquer les difficultés d'embauche étaient le manque de compétences requises pour le poste, suivi de la concurrence d'autres secteurs industriels pour les mêmes talents et le manque d'expérience pertinente.

En 2022, les entreprises confrontées à une pénurie d'employés ont adopté trois grandes stratégies pour régler le problème : donner une formation à l'interne à leurs employés, offrir aux employés de faire des heures supplémentaires et externaliser certains des travaux.

Au cours des cinq prochaines années, les entreprises du secteur spatial canadien seront à la recherche d'employés ayant des compétences dans le développement de logiciels, la conception de systèmes électriques et mécaniques et le développement des affaires.

RÉPARTITION DES EMPLOYÉS SELON LE GENRE

Au total, 140 organismes ont répondu aux questions de la section sur le genre des personnes composant leur main-d'œuvre dans le sondage de 2022, ce qui représente 72 % des organismes interrogés.

Les résultats indiquent que la main-d'œuvre du secteur spatial canadien est principalement constituée de personnes qui s'identifient comme des hommes (69 %) et de personnes qui s'identifient comme des femmes (31 %), tandis que celles qui s'identifient comme des personnes non binaires représentaient 0,2 % des employés du secteur spatial canadien.

ENVIRONNEMENT DE FICHIERS COUPLABLES (EFC) DE STATISTIQUE CANADA : SEXE DU PROPRIÉTAIRE PRINCIPAL

D'après nos échanges avec Statistique Canada, nous avons été en mesure de déterminer qu'en 2020, la plupart des propriétaires principaux des entreprises du secteur spatial étaient des hommes (82 %), tandis qu'un pourcentage beaucoup plus faible étaient des femmes (18%). Ces résultats sont relativement stable depuis 2017 – et le pourcentage de femmes propriétaires principales dans le secteur spatial reste inférieur à celui constaté dans les organismes de l'ensemble de l'économie canadienne (26 %).

REVENUS ET MAIN-D'OEUVRE PAR RÉGION

DÉPENSES DES ENTREPRISES EN R-D (ENTREPRISES SEULEMENT)

En 2022, 83 entreprises ont réalisé des activités de R-D, et les DERD ont atteint 593 M$. C'est un bond de 8 % par rapport aux 547 M$ des DERD en 2021. Les PME ont été responsables des deux tiers environ des DERD en 2022, le tiers restant étant attribuable aux grandes entreprises. Les organismes menant des activités en amont ont été responsables de 26 % de l'ensemble des DERD du secteur spatial, tandis que ceux menant des activités en aval ont été responsables de la majeure partie (74 %) des DERD du secteur spatial.

Les DERD ont été financées en 2022 par des sources internes (p. ex. les bénéfices des entreprises réinvestis dans la R-D) à 79 % (469 M$), tandis que les 21 % (124 M$) restants ont été financés par des sources externes (p. ex. subventions et contributions gouvernementales).

NIVEAU D'INTENSITÉ DE LA R-D (ENTREPRISES SEULEMENT)

L'intensité de la R-D industrielle est la proportion des DERD par rapport à la contribution directe du secteur spatial au PIB. Elle donne une indication du niveau d'effort requis et des investissements faits par une entreprise (ou par une industrie dans son ensemble) dans les activités d'innovation, par exemple, pour créer de nouveaux produits et services et de nouvelles technologies, ou pour améliorer certaines fonctions de l'entreprise, comme les techniques de production. En 2022, l'intensité de la R-D industrielle pour les entreprises exerçant des activités dans le secteur spatial était de 50 %. Le niveau d'intensité de la R-D est plus faible pour les activités réalisées en amont (29 %) que pour les activités réalisées en aval (66 %).

COMMERCIALISATION DE PROJETS DE R-D FINANCÉS PAR DES SOURCES EXTERNES (TOUS ORGANISMES CONFONDUS)

Les organismes produisent des rapports sur le degré de commercialisation des projets financés au départ par des fonds publics (R-D financée par des sources externes). Les organismes ont tiré 213 M$ (de 30 organismes en 2022) de revenus de la commercialisation de projets de R-D financés par des sources externes. Il s'agit d'une baisse de 25 % par rapport aux 283 M$ de revenus de commercialisation en 2018. Les activités réalisées en amont ont représenté 74 % des revenus de commercialisation, tandis que celles réalisées en aval ont représenté les 26 % restants. Presque toute la commercialisation est effectuée par des entreprises.

RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI

Au cours des six dernières années, l'ASC a sondé les entreprises afin de déterminer le rendement du capital investi (RCI) des programmes de développement spatial de l'ASC.

Le taux de réponse aux questions de la section sur le RCI du sondage a été légèrement inférieur cette année, passant de 76 % en 2021 à 65 % en 2022. Bien que le taux de réponse soit inférieur, il est important de noter que beaucoup de nouveaux projets ont été inclus dans l'analyse cette année, ce qui a eu une incidence sur le taux de réponse global pour le RCI.

Dans l'ensemble, 70 % des entreprises ont répondu que les projets financés par l'ASC ont généré des avantages sur le plan de la réputation, 76 % ont tenté de générer des revenus supplémentaires et 83 % ont l'intention de générer des revenus supplémentaires.

Les interprétations antérieures du RCI à l'ASC reposaient sur tout l'ensemble de données vu la petite taille de l'échantillon. Maintenant qu'il y plus de données, une nouvelle méthode a été adoptée pour examiner les répercussions après une période de cinq ans.

L'analyse est prudente, car les projets pour lesquels les entreprises n'ont pas fourni de réponses sont considérés comme générant un RCI de zéro.

À ce jour, ces mesures ont montré que les programmes de développement spatial de l'ASC ont permis de générer des revenus supplémentaires pour les entreprises. L'intention est de continuer à suivre les projets financés par l'ASC qui ont pris fin afin de déterminer le RCI total cumulatif pour chaque projet de développement spatial.

INVENTIONS ET BREVETS (TOUS ORGANISMES CONFONDUS)

En 2022, 51 organismes ont déclaré avoir réalisé une invention et 21 ont déposé une demande de brevet. Entre 2021 et 2022, le nombre d'organismes ayant produit des inventions et déposé des demandes de brevet a augmenté de 6 % (par rapport à 48 organismes en 2021) et diminué de 9 % (par rapport à 23 organismes en 2021), respectivement. Entre 2018 et 2022, le nombre d'organismes ayant produit des inventions a augmenté de 19 % (de 43 à 51), tandis que le nombre d'organismes qui ont déposé des demandes de brevet a diminué de 5 % (de 22 à 21).

Au total, 256 inventions et 63 demandes de brevet ont été déclarées en 2022.

Le nombre d'inventions a augmenté de 13 %, passant de 226 en 2021 à 256 en 2022.

Le nombre de demandes de brevet a diminué de 17 %, passant de 76 en 2021 à 63 en 2022.

QUESTIONNAIRE

Afin de mesurer les changements qui se produisent chaque année dans le secteur spatial canadien, l'ASC utilise un questionnaire pour recueillir des données de base. Les questionnaires sont envoyés à des entreprises du secteur privé, à des organismes sans but lucratif, à des centres de recherche et à des universités au Canada exerçant des activités dans le secteur spatial. Le questionnaire, présenté sous forme de recensement, vise à être le plus exhaustif possible et à inclure le plus possible d'acteurs du secteur spatial.

La plupart des organismes qui ont répondu au questionnaire de 2022 ont déclaré leurs données pour l'exercice financier (qui se termine généralement le 31 mars 2023) et les autres l'ont fait pour l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022. Comme pour les années précédentes, un grand nombre d'organismes (194) a accepté de répondre au questionnaire, y compris tous les principaux acteurs du secteur spatial.

En outre, l'ASC met en œuvre des mesures de contrôle de la qualité des données recueillies dans le cadre du sondage afin de veiller à l'exactitude des résultats.

MENTION DE LA SOURCE

Les données sur les paiements de transfert de l'ASC (contrats, subventions et contributions) ont aussi été ajoutées lorsqu'elles avaient été omises dans les réponses au questionnaire pour avoir un meilleur portrait des revenus.

De plus, dans un nombre limité de cas, les données ont été tirées de rapports publics (p. ex. pour les sociétés cotées en bourse) et vérifiées au moyen de consultations auprès de représentants de l'entreprise.

TENDANCES ÉCONOMIQUES

L'analyse des tendances économiques du présent rapport porte sur les cinq dernières années (2018 à 2022). Pour en savoir plus sur les tendances économiques antérieures à 2018, les lecteurs sont invités à consulter les rapports des années précédentes.

ENVIRONNEMENT DE FICHIERS COUPLABLES DE STATISTIQUE CANADA

L'Environnement de fichiers couplables (EFC) utilise un processus de couplage pour tirer parti de la capacité des enquêtes et des données administratives existantes qui portent sur un seul sujet d'éclairer les enjeux commerciaux et économiques. Il positionne ces enquêtes et données administratives de manière à appuyer les analyses longitudinales et transversales et il permet notamment d'utiliser d'autres variables pour évaluer l'entrepreneuriat, l'emploi, la productivité, la compétitivité.

Il est important de noter que cette information comporte des limites, car une partie des données est qualifiée d'inconnue ou d'indisponible. Par conséquent, les données présentées dans le présent rapport ne comprennent pas les celles qui sont inconnues/indisponibles ni les entreprises de radiodiffusion.

ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) l'indique dans le document Handbook on Measuring the Space Economy (2012), la mesure des retombées économiques dans le secteur spatial constitue une tâche ardue en l'absence de classification industrielle unique des activités spatiales. Pour surmonter cette difficulté, un modèle a été élaboré par l'ASC de concert avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada en vue de calculer la contribution du secteur spatial au PIB (produit intérieur brut ou valeur ajoutée). Ce processus consiste à tenir compte des diverses classifications industrielles, à les pondérer, à les classer selon une approche axée sur la chaine de valeur, dans le but d'élaborer un ensemble de multiplicateurs s'appuyant sur les tableaux des entrées-sorties de Statistique Canada. Ces multiplicateurs servent à déterminer l'impact, sur le PIB et sur l'emploi, du secteur spatial, des fournisseurs et des dépenses de consommation des employés du secteur spatial et de l'industrie des fournisseurs.

Voici une explication détaillée du modèle de retombées économiques.

1. Les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) ont été obtenus pour chacune des entreprises du secteur spatial par le truchement du Registre des entreprises de Statistique Canada. Une liste de 11 catégories industrielles distinctes qui couvrent l'ensemble des entreprises canadiennes actives dans le domaine spatial a découlé de cet exercice.
2. Les entreprises du secteur spatial canadien ont été classées dans un modèle de chaine de valeur selon les biens et les services qu'elles offrent : recherche, génie et services d'experts-conseils; fabrication; exploitation de satellites; fournisseurs de services; services de radiodiffusion.
3. Les universités, les centres de recherche et les associations ont été regroupés dans la catégorie de la recherche, du génie et des services d'experts-conseils puisque, dans la plupart des cas, leurs activités dans le secteur spatial concernent la R-D.
4. Les groupes de codes du SCIAN de chacune des catégories de la chaine de valeur ont ensuite été pondérés afin d'établir leur importance relative dans cette catégorie. La pondération a été établie d'après la main-d'œuvre liée à chaque code du SCIAN. Plus les organismes classés sous un code donné du SCIAN comptaient d'employés, plus ce code recevait un poids élevé par rapport aux groupes de codes du SCIAN dans la même catégorie de la chaine de valeur.
5. Des multiplicateurs économiques adaptés ont ensuite été établis pour chaque catégorie de chaine de valeur d'après les comptes d'entrées-sorties de Statistique Canada pour les codes du SCIAN. Ces multiplicateurs se situent à trois niveaux : secteur spatial, industrie des fournisseurs et les dépenses de consommation des employés du secteur.
6. Les taux d'emploi pour chaque catégorie de la chaine de valeur du secteur spatial (recueillis directement auprès des entreprises, au moyen du questionnaire) sont saisis dans le modèle de retombées économiques. Les multiplicateurs économiques adaptés sont ensuite appliqués pour générer les données concernant les retombées du secteur spatial sur le PIB et l'effectif national.

L'effet multiplicateur s'entend des retombées totales (secteur spatial, industrie des fournisseurs et dépenses de consommation des employés du secteur) divisées par l'impact initial sur le secteur spatial. Cette approche donne au lecteur une idée concrète de l'incidence qu'un emploi ou un dollar dans le secteur spatial a sur l'économie dans son ensemble.

Remarque : Deux types de données primaires peuvent être utilisés dans un modèle d'entrées-sorties, à savoir les revenus et l'emploi. Dans le cas qui nous occupe, l'emploi a été retenu parce qu'il donne un portrait plus précis du degré réel d'activité économique sur le territoire canadien. Les résultats de cette analyse peuvent être considérés comme une estimation prudente des retombées du secteur spatial canadien, surtout s'ils sont mis en parallèle avec les résultats d'études réalisées par des tiers ou de rapports internationaux comparatifs, qui pourraient reposer sur une méthode différente.

SECTEUR SPATIAL CANADIEN

Le secteur spatial canadien est constitué d'organismes (privés, publics et universitaires) dont les activités portent sur le développement et l'exploitation de systèmes spatiaux ou la collecte et l'utilisation de données satellitaires.

CATÉGORIES DE LA CHAINE DE VALEUR DU SECTEUR SPATIAL

Le présent rapport utilise une méthode mise au point par le Forum mondial sur l'économie du secteur spatial de l'OCDE, dont fait partie l'ASC en tant que membre du comité directeur, pour caractériser les activités spatiales canadiennes selon une approche fondée sur la chaine de valeur. Les définitions des catégories du secteur spatial ont été mises à jour dans le rapport de 2014 suivant l'approche fondée sur la chaine de valeur, et les résultats y sont présentés selon que les activités sont menées en amont ou en aval. L'objectif de cette nouvelle catégorisation est d'améliorer l'évaluation du secteur spatial et de permettre la réalisation d'analyses comparatives à l'échelle internationale.

Dans le cadre de cette approche fondée sur la chaine de valeur, les données ont été classées en catégories qui correspondent aux étapes de la production de biens et de services dans le secteur spatial : recherche, génie et services d'experts-conseils; fabrication (composante spatiale); fabrication (composante terrestre); exploitation de satellites; produits et applications; services. Ces catégories remplacent celles utilisées dans les rapports sur l'état du secteur spatial canadien de 1996 à 2013.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Les activités réalisées par les organismes du secteur spatial peuvent également être réparties, comme c'était le cas dans les rapports précédents, selon l'utilisation finale ou les fins des travaux de recherche qu'elles mènent ou des biens et des services qu'elles offrent. Les secteurs d'activité peuvent être exploités à des fins commerciales, civiles ou militaires, et renvoient à des activités tout au long de la chaine de valeur.

• Navigation : Développement et utilisation de satellites pour la prestation de services de localisation, de positionnement et de synchronisation. Sert au transport aérien, maritime et terrestre, ou à la localisation de personnes ou de véhicules. Fournit également un temps de référence universel et une norme de localisation pour un certain nombre de systèmes.
• Télécommunications par satellite : Développement et utilisation de satellites pour envoyer des signaux vers et depuis la Terre afin d'offrir des services de télécommunications fixes ou mobiles (voix, données, Internet, multimédia) et des services de diffusion (télévision, radio, services vidéo, contenu Internet).
• Observation de la Terre : Développement et utilisation de satellites pour observer la surface terrestre (y compris le climat, l'environnement et la population) à diverses fins, comme la gestion des ressources, l'exploration minière, l'évaluation des catastrophes, la sécurité et la défense.
• Exploration spatiale : Développement et utilisation d'engins spatiaux habités ou non (stations spatiales, rovers et sondes) pour explorer l'espace au-delà de l'atmosphère terrestre (p. ex. Lune, autres planètes, astéroïdes). La Station spatiale internationale et les activités des astronautes s'inscrivent dans cette catégorie.
• Sciences spatiales : Diverses disciplines scientifiques liées au vol spatial ou à tout phénomène qui se produit dans l'espace ou sur d'autres corps célestes (p. ex. astrophysique, sciences planétaires, sciences de la vie dans l'espace).
• Autres : Composants ou technologies génériques non destinées à une utilisation à bord d'un système spatial particulier ou à une application spatiale précise. Il peut s'agir de recherche préliminaire, de petits composants offerts dans le commerce et utilisés dans divers systèmes, ou des services fondés sur des applications intégrées.

RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI

Le rendement du capital investi s'entend du rapport entre le bénéfice net tiré d'un investissement et le capital investi.

Au cours des cinq dernières années, l'Agence spatiale canadienne a sondé les entreprises afin de déterminer le rendement du capital investi de ses programmes de développement spatial. Le processus consistait à poser une série de questions sur les effets sur la réputation, sur l'intention de générer des revenus et sur les revenus générés pour chaque projet appuyé par des programmes de développement spatial.

EMPLOIS

Les retombées sur les emplois sont présentées sur une base annuelle moyenne et mesurées en équivalent temps plein.

PERSONNES HAUTEMENT QUALIFIÉES

Les personnes hautement qualifiées (PHQ) s'entendent des employés du secteur spatial ayant au moins un baccalauréat. Cette définition correspond à celle de Statistique Canada, ce qui favorise les comparaisons avec d'autres secteurs de l'économie.

EMPLOYÉS EN SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGÉNIERIE ET MATHÉMATIQUES

Les employés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) s'entendent des personnes qui travaillent dans le secteur spatial et qui exercent des activités axées sur la science, la technologie, l'ingénierie ou les mathématiques. Aux fins du questionnaire, les employés en STIM comprennent les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens, les cadres, les professionnels de la santé et les étudiants qui travaillent dans le secteur spatial. Les cadres sont inclus dans l'indicateur parce que la grande majorité d'entre eux gèrent des activités liées aux STIM. De même, les étudiants ont été inclus dans cet indicateur, car la grande majorité des étudiants embauchés par des entreprises du secteur spatial participent directement aux activités liées aux STIM. Cette définition correspond mieux à celle utilisée par Statistique Canada et l'OCDE.

EMPLOYÉS DE L'AGENCE SPATIALE CANADIENNE

Le rapport inclut désormais des données sur les employés de l'Agence spatiale canadienne en tant que membres du secteur spatial, et cherchera à intégrer d'autres ministères et organismes gouvernementaux dans l'avenir. Les données relatives aux employés de l'Agence spatiale canadienne ont également été antidatées afin d'être cohérentes avec les analyses de tendances effectuées tout au long du rapport.

DÉPENSES DES ENTREPRISES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les dépenses des entreprises en recherche et développement s'entendent des dépenses consacrées aux activités de recherche-développement dans les entreprises. La source de financement peut être un investissement privé interne (trésorerie, dette, apport privé) ou provenir d'une ressource externe (financement public, autre).