État du secteur spatial canadien – Rapport 2021 et 2022 – Faits et chiffres de 2020 et 2021

OBJECTIF

Le rapport État du secteur spatial canadien fournit des renseignements factuels sur la situation du secteur spatial canadien. Le rapport, qui en est maintenant à ses 24e et 25e éditions, se fonde sur les réponses à un questionnaire envoyé aux entreprises, aux organismes sans but lucratif, aux centres de recherche et aux universités menant des activités liées à l'espace au Canada.

Conformément aux pratiques en cours à l'échelle mondiale, la publication est définie par l'année au cours de laquelle le sondage a eu lieu (2021 et 2022). Toutefois, l'État du secteur spatial canadien – Rapport 2021 et 2022 ne comprend que des données de 2020 et 2021. Tous les renseignements se rapportent à 2020 et 2021, à l'exception du travail effectué en collaboration avec Statistique Canada sur les sections relatives à l'environnement de fichiers couplables (EFC), où les données remontent jusqu'à 2019. Tous les détails sur l'EFC se trouvent à l'annexe B.

Les données du rapport concernent notamment le nombre d'organisations exerçant des activités dans le secteur et leur composition, leur secteur d'activité, la main-d'œuvre du secteur spatial canadien et sa composition, les activités de recherche et développement (R-D) et l'innovation. Dans la présente édition, les données sur les tendances économiques concernent la période de 2017 à 2021. Pour obtenir des renseignements sur les résultats antérieurs à 2017, le lecteur est prié de consulter les rapports précédents (sur le portail des données ouvertes du gouvernement du Canada).

Tous les renseignements propres aux organismes ayant servi à dresser le rapport sont confidentiels et sont publiés uniquement sous forme agrégée. Ainsi, dans certains cas, les auteurs n'ont pu donner d'explications plus détaillées ou effectuer des analyses plus poussées des résultats afin de respecter la confidentialité des répondants.

Il convient de noter que les chiffres présentés dans le rapport peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux fournis en raison de l'arrondissement. En outre, les résultats qui figurent dans le rapport sont présentés en dollars courants (c.-à-d. non corrigés en fonction de l'inflation).

AU SUJET DES AUTEURS

RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le secteur spatial canadien ou pour obtenir la version électronique du présent rapport, consultez la page Web suivante : www.asc-csa.gc.ca/fra/publications/.

REMERCIEMENTS

L'Agence spatiale canadienne remercie tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Sans eux, la publication du présent rapport n'aurait pas été possible.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES – PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Le secteur spatial a contribué au PIB du Canada à hauteur de 2,7 G$ en 2020 et de 2,8 G$ en 2021, ce qui représente la valeur de tous les biens et services finaux produits par le secteur spatial au Canada. La contribution totale au PIB a été répartie comme suit :

Le secteur spatial crée des retombées dans l'ensemble de l'économie avec un multiplicateur de PIB de 1,98 en 2020 et de 1,99 en 2021. Autrement dit, chaque dollar que le secteur spatial a apporté au PIB s'est traduit par une contribution supplémentaire de 0,98 $ (en 2020) et 0,99 $ (en 2021) au PIB de l'ensemble de l'économie.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES – EMPLOIS MAINTENUS

Le secteur spatial a soutenu un total de 22 846 emplois (en 2020) et 24 190 emplois (en 2021) au Canada, répartis comme suit :

Le secteur spatial crée des emplois dans l'économie générale, avec un multiplicateur de main-d'œuvre de 2,10 en 2020 et de 2,08 en 2021. En d'autres termes, chaque emploi dans le secteur spatial se traduit par 1,10 emploi (en 2020) ou 1,08 emploi (en 2021) de plus dans l'économie générale.

TOTAL DES REVENUS

En 2020, les revenus totaux du secteur spatial canadien ont diminué de manière importante : ils s'établissent à 4,9 G$, ce qui est une baisse de 11 % (592 M$) par rapport à l'année précédente. Les revenus du secteur spatial sont restés inchangés en 2021, à 4,9 G$. Le taux de croissance annuel moyen du secteur spatial entre 2017 et 2021 a diminué de 3,3 %^{Note de bas de page 2}.

La pandémie de COVID-19 et les problèmes liés à la chaine d'approvisionnement mondiale continuent d'avoir des répercussions sur l'économie mondiale et ont contribué à la baisse ou à la stagnation des revenus du secteur spatial canadien. La section « Revenus selon le marché et la clientèle » contient une analyse détaillée de l'origine de cette baisse de croissance.

EFFECTIF

En 2020, la main-d'œuvre du secteur spatial totalisait 10 868 ETP, en baisse de 368 ETP (−3,3 %). La main-d'œuvre du secteur spatial a rebondi en 2021 et s'est élevée à 11 629 ETP, soit 761 ETP (7 %) de plus qu'en 2020.

La répartition de l'effectif du secteur spatial est restée la même en 2020 et en 2021, soit 47 % des ETP dans les activités réalisées en amont, 46 % des ETP dans les activités réalisées en aval et les 7 % d'ETP restants à l'ASC. La définition des activités réalisées en amont et en aval se trouve à l'annexe C.

Veuillez noter que les données sur la main-d'œuvre comprennent maintenant les employés de l'ASC.

Répartition des employés selon le genre

Au total, 121 (en 2020) et 130 (en 2021) organismes ont répondu aux questions de la section sur le genre des personnes composant leur main-d'œuvre, ce qui représente respectivement 63 % et 68 % des organismes sondés.

Les résultats révèlent que la main-d'œuvre du secteur spatial canadien est principalement composée de personnes qui s'identifient comme des hommes (72 % en 2020 et 71 % en 2021). Les personnes qui s'identifient comme des femmes représentaient respectivement les 28 % et 29 % restants de la main-d'œuvre. La catégorie Autre représentait 0,3 %, en 2020, et 0,1 %, en 2021, des employés du secteur spatial canadien.

Question sur le genre

• Les répondants ont été invités à indiquer la répartition selon le genre de leurs employés, en pourcentage, sous les rubriques Homme, Femme et Autre.

2022-12-15. L'Initiative canadienne CubeSats

Répartition de l'effectif du secteur spatial selon le genre

Répartition de l'effectif du secteur spatial selon le genre 2020

	Hommes	Autre	Femmes
Répartition en 2020	72 %	0.3 0,3 %	28 %

Répartition de l'effectif du secteur spatial selon le genre 2021

	Hommes	Autre	Femmes
Répartition en 2021	71 %	0,1 %	29 %

La répartition selon le genre dans les provinces est la suivante.

	2020			2021
	Hommes	Femmes	Autre	Hommes	Femmes	Autre
C.-B.	72,2 %	27,6 %	0,3 %	70,2 %	29,7 %	0,1 %
Prairies	77,2 %	22,8 %	-	75,8 %	24,1 %	0,1 %
Ontario	70,6 %	28,7 %	0,7 %	70,4 %	29,5 %	0,1 %
Québec	73,7 %	26,3 %	-	69,9 %	30,1 %	-
Atlantique	60,5 %	39,5 %	-	64,3 %	35,3 %	0,4 %

Employés en STIM

L'indicateur STIM suit le nombre d'ingénieurs, de scientifiques, de techniciens, de cadres, de professionnels de la santé et d'étudiants qui travaillent dans le secteur spatial. Les employés en STIM représentaient 6 532 ETP en 2020 et 7 238 ETP en 2021, soit 60 % et 62 % de l'ensemble de l'effectif du secteur spatial canadien, respectivement.

Employés en STIM : définition

• Ingénieurs, scientifiques, techniciens, cadres, professionnels de la santé et étudiants

Il existe des différences importantes entre les organismes qui exercent des activités en amont et ceux dont les activités sont en aval. En 2020, 81 % de la main-d'œuvre des organismes exerçant des activités en amont sont des employés en STIM, mais cette proportion n'est que de 36 % en aval. Les résultats pour 2021 sont semblables : 86 % en amont et 40 % en aval.

Il convient de noter en particulier la proportion d'employés en STIM par rapport à l'ensemble de l'effectif par région. Dans les Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) et en Colombie‑Britannique, les employés en STIM représentaient plus de 80 % de l'effectif du secteur spatial provincial. Les employés en STIM représentaient moins de 65 % de l'effectif du secteur spatial en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Ile du Prince Édouard, Terre‑Neuve et Nouvelle-Écosse). Une plus faible proportion d'employés en STIM reflète souvent une industrie qui comprend davantage d'entreprises qui exercent leurs activités en aval (surtout des entreprises de radiodiffusion), qui ont tendance à employer un plus grand nombre d'employés du domaine administratif.

Répartition régionale des employés en STIM, 2020 et 2021

Répartition régionale des employés en STIM, 2020 (en %)

	2020
Colombie-Britannique	10 %
Prairies	15 %
Ontario	38 %
Québec	34 %
Atlantique	3 %

Répartition régionale des employés en STIM, 2021 (en %)

	2021
Colombie-Britannique	9 %
Prairies	17 %
Ontario	36 %
Québec	34 %
Atlantique	4 %

2022-10-20. Séance de Creuse-méninges spatial

Effectif en STIM, 2020 et 2021

Effectif en STIM, 2020

	Total de l'effectif	Total des employés en STIM	% des employés en STIM par rapport à l'effectif total de la région	% des employés en STIM par rapport au nombre total de PHQ dans le secteur spatial canadien
C.-B.	746	638	86%	10 %
Prairies	1 109	999	90 %	15 %
Ontario	3 984	2 469	62 %	38 %
Québec	4 287	2 221	52 %	34 %
Atlantique	742	205	28 %	3 %
Total	10 868	6 532	-	100 %

Effectif en STIM, 2021

	Total de l'effectif	Total des employés en STIM	% des employés en STIM par rapport à l'effectif total de la région	% des employés en STIM par rapport au nombre total de PHQ dans le secteur spatial canadien
C.-B.	808	679	84 %	9 %
Prairies	1 324	1 246	94 %	17 %
Ontario	4 215	2 628	62 %	36 %
Québec	4 514	2 423	54 %	34 %
Atlantique	768	262	34 %	4 %
Nord	1	1	-	-
Total	11 629	7 238	-	100 %

RÉPARTITION ET TENDANCES SELON LA RÉGION

En 2020, malgré les défis liés à la pandémie de COVID-19, la proportion des revenus totaux et de l'emploi par province est restée relativement stable par rapport à 2019. De même, en 2021, la répartition régionale des revenus totaux n'a varié que faiblement par rapport à 2020.

* Remarque : Des organismes du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) ont déclaré des revenus pour la première fois, mais ces derniers sont minimes et ne sont donc pas inclus dans les diagrammes, mais ils peuvent figurer dans les tableaux sur les revenus totaux.

2022-01-20. Annonce de la nouvelle stratégie d'observation de la Terre par satellite.

PART DE MARCHÉ SELON LA CATÉGORIE DE LA CHAINE DE VALEUR

Les revenus du secteur spatial peuvent être ventilés selon diverses catégories de la chaine de valeur, en fonction du type d'activité mené par les organismes. Dans cette analyse, la chaine de valeur est divisée entre activités réalisées en amont et activités réalisées en aval. Les activités réalisées en amont, qui regroupent la recherche, le génie et les services d'experts-conseils de même que la fabrication (composantes terrestre et spatiale), ont généré environ 0,73 G$ de revenus en 2020 et 0,83 G$ en 2021. Les activités réalisées en aval, qui regroupent l'exploitation de satellites, la fabrication de produits (p. ex. terminaux), la conception de logiciels et la prestation de services (p. ex. diffusion), ont généré 4,17 G$ en 2020 et 4,07 G$ en 2021.

En 2020 et 2021, des baisses importantes de revenus ont été observées dans l'ensemble de la chaine de valeur. Elles sont attribuables en grande partie aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et des problèmes de la chaine d'approvisionnement mondiale. Les conséquences ne sont pas les mêmes en 2020 et en 2021.

En 2020, la catégorie des services de la chaine de valeur est la seule à avoir connu une croissance (5 %), toutes les autres catégories ayant reculé. Le recul des produits et des applications (−42 %) a été le plus important dans la chaine de valeur. La fabrication (composante terrestre) a subi une baisse semblable (−31 %), suivie par la fabrication (composante spatiale) (−23 %). Les autres catégories de la chaine de valeur ont reculé à un rythme plus modeste.

En 2021, un redressement partiel des revenus par rapport à l'année précédente a été observé dans les activités réalisées en amont de la chaine de valeur : recherche, génie et services d'experts-conseils (23 %) et fabrication (composante spatiale) (23 %). Toutefois, pour ce qui est des activités réalisées en amont, la catégorie de la fabrication (composante terrestre) a enregistré une baisse de 10 %. Les activités réalisées en aval ont été moins volatiles, affichant des baisses de 8 % dans le secteur l'exploitation de satellites ainsi que des baisses de moins de 2 % dans la catégorie des services et celle des produits et applications.

Une description détaillée des catégories de la chaine de valeur est présentée à l'annexe C. La répartition des revenus entre les différentes catégories est la suivante.

• Recherche, génie et services d'experts-conseils : 265 M$ en 2020 et 326 M$ en 2021, ce qui représente une hausse de 11 % (33 M$) par rapport à 2019. Cette catégorie représentait 5 % des revenus totaux en 2020 et 7 % en 2021.
• Fabrication (composante spatiale) : 255 M$ en 2020 et 314 M$ en 2021, soit une baisse de 5 % (−17 M$) par rapport à 2019. Cette catégorie représentait 5 % des revenus totaux en 2020 et 6 % en 2021.
• Fabrication (composante terrestre) : 210 M$ en 2020 et 188 M$ en 2021, soit une baisse de 38 % (−118 M$) par rapport à 2019. Cette catégorie représentait 4 % des revenus totaux en 2020 et en 2021.
• Exploitation de satellites : 879 M$ en 2020 et 813 M$ en 2021, soit une baisse de 15 % (−145 M$) par rapport à 2019. Cette catégorie représentait 18 % des revenus totaux en 2020 et 17 % en 2021.
• Produits et applications : 616 M$ en 2020 et 615 M$ en 2021, soit une baisse de 42 % (−447 M$) par rapport à 2019. Cette catégorie représentait 13 % des revenus totaux en 2020 et en 2021.
• Services : 2,67 G$ en 2020 et 2,64 G$ en 2021, soit une hausse de 4 % (100 M$) par rapport à 2019. Cette catégorie représentait 55 % des revenus totaux en 2020 et 53 % en 2021.

2022-09-30. 50e anniversaire du laboratoire David-Florida (LDF)

PART DE MARCHÉ SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ

En 2020, la pandémie de COVID-19 a pesé sur les revenus de tous les secteurs d'activité du secteur spatial canadien, à l'exception de ceux de l'exploration spatiale, où ils ont crû, et de la navigation, où ils se sont maintenus. En 2021, les revenus de tous les secteurs d'activité du secteur spatial canadien se sont redressés après les baisses enregistrées en 2020, à l'exception de ceux du secteur des télécommunications par satellite, qui ont encore baissé. Les tendances pour la période de 2017 à 2021 sont décrites ci-dessous.

PART DE MARCHÉ PAR EMPLACEMENT DES CLIENTS

PART DE MARCHÉ PAR TYPE DE CLIENT

Les clients sont catégorisés selon qu'ils relèvent ou non d'un gouvernement. Les clients gouvernementaux comprennent les divers ordres de gouvernement au Canada (municipal, provincial et fédéral) et les gouvernements étrangers. Parmi les clients non gouvernementaux, on retrouve les entreprises, les consommateurs individuels et les organismes sans but lucratif ou les fondations (clients nationaux et clients étrangers).

Dans l'ensemble, 11 % des revenus du secteur spatial en 2020 ont découlé de clients gouvernementaux et 89 %, de clients non gouvernementaux. Les changements en 2021 ont été minimes : 12 % des revenus du secteur spatial proviennent de clients gouvernementaux et 88 %, de clients non gouvernementaux. Il convient de souligner que les clients gouvernementaux constituent la principale clientèle de certains secteurs, notamment l'exploration spatiale et les sciences spatiales, tandis que le secteur des télécommunications par satellite compte surtout des clients non gouvernementaux.

Les organismes axés sur les activités en amont et en aval ont tiré des revenus de clients non gouvernementaux en 2020 et en 2021. En amont, les organismes ont tiré 58 % (en 2020) et 60 % (en 2021) de leurs revenus de clients non gouvernementaux, tandis qu'en aval, ces proportions sont de 95 % (en 2020) et de 94 % (en 2021).

DÉPENSES DES ENTREPRISES EN R-D (DERD) (ENTREPRISES SEULEMENT)

Les DERD dans le secteur spatial canadien ont connu une croissance sans précédent au cours des dernières années. Elles ont atteint 479 M$ (de 77 entreprises) en 2020 et 547 M$ (de 78 entreprises) en 2021. C'est un bond de 46 % par rapport aux 376 M$ des DERD en 2019. Les organismes en amont étaient responsables de 46 % en 2020 et de 40 % en 2021 de l'ensemble des DERD du secteur spatial.

Les DERD ont été financées par des sources internes (p. ex. les bénéfices des entreprises réinvestis dans la R-D) à 64 % (en 2020) et à 76 % (en 2021), tandis que les 36 % (en 2020) et 24 % (en 2021) restants ont été financés par des sources externes (p. ex. subventions et contributions gouvernementales). Les DERD financées par des sources internes (c.-à-d. par les entreprises) ont atteint 306 M$ en 2020 et 414 M$ en 2021. Quant aux DERD financées par des sources externes (c.-à-d. par le gouvernement), elles ont atteint 174 M$ en 2020 et 133 M$ en 2021.

NIVEAU D'INTENSITÉ DE LA R-D (ENTREPRISES SEULEMENT)

L'intensité de la R-D est la proportion des DERD par rapport à la contribution directe du secteur spatial au PIB. Elle donne une indication du niveau d'effort requis et des investissements faits par une entreprise (ou par une industrie dans son ensemble) dans les activités d'innovation, par exemple, pour créer de nouveaux produits et services et de nouvelles technologies, ou pour améliorer certaines fonctions de l'entreprise, comme les techniques de production. Dans l'ensemble, l'intensité de la R-D dans le secteur spatial était de 46 % en 2020 et de 53 % en 2021. L'intensité de la R-D était plus forte en amont (55 % en 2020 et 56 % en 2021) qu'en aval (41 % en 2020 et 50 % en 2021).

• En 2020, l'intensité de la R-D dans le secteur de la fabrication (en amont) est de 56 %, ce qui est 16 fois plus que la moyenne canadienne.
• En 2021, l'intensité de la R-D dans le secteur de la fabrication (en amont) est de 59 %, ce qui est 18 fois plus que la moyenne canadienne.

COMMERCIALISATION DE PROJETS DE R-D FINANCÉS PAR DES SOURCES EXTERNES (TOUS ORGANISMES CONFONDUS)

Les organismes produisent des rapports sur le degré de commercialisation des projets financés au départ par des fonds publics (R-D financée par des sources externes). Les organismes ont tiré 198 M$ (de 27 organismes en 2020) et 136 M$ (de 33 organismes en 2021) de revenus de la commercialisation de projets de R-D financés par des sources externes. C'est une chute de 46 % par rapport aux revenus de commercialisation de 2019, ce qui n'est pas inattendu compte tenu de la forte baisse de la demande en raison de la pandémie de COVID-19 et des problèmes liés à la chaine d'approvisionnement. Les activités réalisées en amont ont représenté 73 % (en 2020) et 67 % (en 2021) des revenus de commercialisation, tandis que les activités réalisées en aval ont représenté les 27 % (en 2020) et 33 % (en 2021) restants. Presque toute la commercialisation est effectuée par des entreprises.

RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI

Au cours des cinq dernières années, l'ASC a sondé les entreprises afin de déterminer le rendement du capital investi (RCI) des programmes de développement spatial de l'ASC.

Dans l'ensemble, 73 % des entreprises ont répondu que les projets financés par l'ASC ont généré des avantages sur le plan de la réputation, 77 % ont tenté de générer des revenus subséquents et 76 % ont l'intention de générer des revenus de suivi.

Le RCI total englobait les données recueillies au cours de la période allant de 2017 à 2021 pour les projets terminés en 2016-2020. Il est attendu que, pour chaque année après l'achèvement d'un projet, d'autres possibilités de revenus subséquents seront créées et, par conséquent, le RCI pourrait continuer de croitre au fil du temps.

L'analyse est prudente, car les projets pour lesquels les entreprises n'ont pas fourni de réponses sont considérés comme générant un RCI de zéro. En outre, un RCI plus faible pour les programmes de développement spatial était attendu ces dernières années en raison de la baisse de la demande dans le secteur spatial attribuable à la pandémie de COVID-19 et aux problèmes de la chaine d'approvisionnement mondiale.

Les programmes de développement spatial de l'ASC ont permis à des entreprises de générer des revenus subséquents. L'intention est de continuer à suivre les projets financés par l'ASC qui ont pris fin afin de déterminer le RCI total cumulatif pour chaque projet de développement spatial.

INVENTIONS ET BREVETS (TOUS ORGANISMES CONFONDUS)

En 2020, 55 organismes ont déclaré avoir réalisé une invention et 25 ont déposé une demande de brevet. En 2021, 48 organismes ont déclaré avoir réalisé une invention et 23 ont déposé une demande de brevet. Entre 2019 et 2021, le nombre d'organismes ayant produit des inventions et déposé des demandes de brevet a diminué de 16 % (par rapport à 57 organismes en 2019) et de 8 % (par rapport à 25 organismes en 2019), respectivement. Entre 2017 et 2021, le nombre d'organismes ayant produit des inventions a diminué de 13 % (de 55 à 48), tandis que le nombre d'organismes qui ont déposé des demandes de brevet a diminué de 34 % (de 35 à 23).

Selon le sondage, il y a eu un total de 215 (en 2020) et de 226 (en 2021) inventions, et 64 (en 2020) et 76 (en 2021) demandes de brevet.

Le nombre d'inventions a diminué de 7 %, passant de 243 (en 2019) à 215 (en 2020) et à 226 (en 2021).

Le nombre de demandes de brevet a augmenté de 15 %, passant de 66 (en 2019) à 64 (en 2020) et à 76 (en 2021).

PRINCIPAUX ORGANISMES DU SECTEUR SPATIAL AU CANADA

Les 30 principaux organismes du secteur spatial canadien (c.-à-d. en fonction de leurs revenus) ont généré 97 % (en 2020) et 95 % (en 2021) des revenus du secteur spatial et employé 72 % (en 2020) et 69 % (en 2021) de l'effectif, ce qui correspond aux résultats des années précédentes, malgré l'incidence de la pandémie de COVID-19 et les changements dans la composition et le rang des 30 principaux organismes du secteur. Les 30 principaux organismes sont constitués de 26 entreprises et de 4 universités (en 2020 et en 2021). En 2020, les 30 principaux organismes sont à l'origine de 89 % des DERD (entreprises uniquement), de 48 % des inventions et de 63 % des demandes de brevet. En 2021, les 30 principaux organismes sont à l'origine de 81 % des DERD (entreprises uniquement), de 31 % des inventions et de 41 % des demandes de brevet. Au cours des deux années, 60 % des 30 principaux organismes étaient des entreprises qui exercent des activités en aval, les 40 % restants étant des organismes qui exercent des activités en amont et des universités.

Les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui comptent au moins 500 employés, sont peu nombreuses dans le secteur spatial. Seulement 6 % des entreprises sondées ont été classées comme grandes entreprises en 2020 et 7 % en 2021.

Au total, 67 (en 2020) et 78 (en 2021) organismes ont déclaré des revenus du secteur spatial supérieurs à 1 M$.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

En 2021, 93 % des entreprises du secteur spatial canadien étaient des PME (94 % en 2020) et bon nombre des principales entreprises du secteur étaient des PME (entreprises comptant de 1 à 499 employés). Les PME mènent surtout des activités de recherche, de génie et de services d'experts-conseils en amont; en aval, elles fournissent des services.

Parmi les PME interrogées, 65 % (en 2020) et 57 % (en 2021) ont dit exercer des activités en amont, tandis que 35 % (en 2020) et 43 % (en 2021) ont dit mener des activités en aval. Ensemble, les PME ont été à l'origine de 42 % (en 2020 et en 2021) des revenus du secteur spatial canadien et employé 28 % (en 2020) et 30 % (en 2021) de la main-d'œuvre.

L'innovation est essentielle pour les PME du secteur spatial et, ces dernières années, elles ont dépassé les grandes entreprises en ce qui concerne les DERD. Les PME sont à l'origine de 48 % en 2020 et de 56 % en 2021 de l'ensemble des DERD dans le secteur spatial. Les PME du secteur spatial qui exercent leurs activités en amont représentaient 10 % (en 2020) et 15 % (en 2021) des DERD, tandis que les PME exerçant leurs activités en aval représentaient 38 % (en 2020) et 41 % (en 2021) des DERD. Les PME sont également à l'origine de 67 % (en 2020) et de 74 % (en 2021) des inventions, et de 52 % (en 2020) et 61 % (en 2021) des demandes de brevet.

Les PME du secteur spatial sont également axées sur les exportations. En 2020 et 2021, 60 % et 58 % de leurs ventes ont été réalisées à l'étranger, respectivement. Les PME menant des activités en aval ont tiré 83 % (en 2020) et 81 % (en 2021) de leurs revenus des exportations, tandis que celles menant des activités en amont ont tiré 17 % (en 2020) et 19 % (en 2021) de leurs revenus des exportations.

La main-d'œuvre des PME est hautement qualifiée et spécialisée : 64 % (en 2020) et 67 % (en 2021) des employés des PME sont des PHQ (c.-à-d. des employés ayant au moins un baccalauréat) comparativement à 55 % (en 2020) et à 59 % (en 2021) des employés des grandes entreprises. De même, 70 % (en 2020) et 69 % (en 2021) de la main-d'œuvre des PME étaient des employés en STIM comparativement à 42 % (en 2020) et à 44 % (en 2021) dans les grandes entreprises.

UNIVERSITÉS ET CENTRES DE RECHERCHE

Les revenus des universités et des centres de recherche se sont élevés à 123 M$ en 2020 et à 135 M$ en 2021, ce qui représente respectivement 2,5 % et 2,8 % des revenus totaux. Les universités et les centres de recherche ont reçu du financement interne à hauteur de 111 M$ en 2020 et de 121 M$ en 2021, la majeure partie provenant de fonds publics.

Le reste provient de fondations ou d'entreprises privées.

En outre, les universités et les centres de recherche ont obtenu 12 M$ (en 2020) et 14 M$ (en 2021) de financement provenant de sources étrangères. Les organismes américains demeurent une importante source de financement des activités liées à l'espace dans les universités et les centres de recherche au Canada : 7,7 M$ en 2020 et 10,5 M$ en 2021. Les organismes européens viennent au deuxième rang des sources de financement étrangères : 2,7 M$ en 2020 et 1,8 M$ en 2021. Le reste des fonds étrangers provient d'autres régions du monde.

Les organismes universitaires ont employé 17 % de l'effectif total du secteur spatial en 2020 (1 885 ETP), dont 86 % étaient des PHQ et 96 % des employés en STIM. En 2021, les organismes universitaires ont représenté 19 % (2 240 ETP) de la main-d'œuvre totale du secteur spatial, dont 87 % de PHQ et 96 % d'employés en STIM. De plus, 40 % (en 2020) et 54 % (en 2021) de la main-d'œuvre des universités et des centres de recherche était composée d'étudiants, surtout des cycles supérieurs, qui recevaient un salaire ou une autre forme de rémunération de l'université pour leur travail comme aide à la recherche, à l'enseignement ou autres.

Des organismes du Nord ont déclaré des revenus et des ETP pour la première fois en 2021. Toutefois, étant donné que les revenus et le nombre d'ETP étaient très faibles par rapport au reste du pays (moins de 0,5 % des revenus et de la main‑d'œuvre), ils ne sont pas pris en compte dans le tableau ou les diagrammes suivants.

Des 41 universités et centres de recherche sondés, 8 ont déclaré avoir produit des inventions et 5 d'entre elles ont présenté une demande de brevet en 2020. Au total, les universités et les centres de recherche canadiens ont produit 19 inventions et déposé 16 demandes de brevet en 2020, ce qui représente 9 % des inventions et 25 % des demandes de brevet. En 2021, 42 universités et centres de recherche ont répondu au sondage, 7 ont déclaré avoir produit des inventions et 3 ont déposé une demande de brevet. Au total, les universités et les centres de recherche canadiens ont produit 25 inventions et déposé 14 demandes de brevet en 2021, ce qui représente 11 % des inventions et 19 % des demandes de brevet.

Les universités et les centres de recherche appartiennent au volet en amont de la chaine de valeur, car leurs activités concernent principalement la recherche et le génie. Toutefois, il est important de noter que certaines universités et certains centres de recherche réalisent aussi des activités en aval, comme l'exploitation de satellites et le développement de logiciels et d'algorithmes pour que les données satellitaires puissent servir à mettre au point des solutions.

QUESTIONNAIRE

Afin de mesurer les changements qui se produisent chaque année dans le secteur spatial canadien, l'ASC utilise un questionnaire pour recueillir des données de base. Les questionnaires sont envoyés à des entreprises du secteur privé, à des organismes sans but lucratif, à des organismes de recherche et à des universités au Canada exerçant des activités dans le secteur spatial. Le questionnaire, présenté sous forme de recensement, vise à être le plus exhaustif possible et à inclure le plus possible d'acteurs du secteur spatial.

La plupart des organismes qui ont répondu aux questionnaires de 2020 et de 2021 ont déclaré leurs données pour l'année financière (qui se termine généralement le 31 mars) et les autres l'ont fait pour l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de 2020 et de 2021. Comme pour les années précédentes, une grande proportion d'organismes a accepté de répondre au questionnaire, soit 191 organismes en 2020 et 190 en 2021.

En outre, l'ASC met en œuvre des mesures de contrôle de la qualité des données recueillies dans le cadre du sondage afin de veiller à l'exactitude des résultats.

MENTION DE LA SOURCE

Les données sur les paiements de transfert de l'ASC (contrats, subventions et contributions) ont aussi été ajoutées lorsqu'elles avaient été omises dans les réponses au questionnaire pour avoir un meilleur portrait des revenus. De plus, dans un nombre limité de cas, les données ont été tirées de rapports publics (p. ex. pour les sociétés cotées en bourse) et vérifiées au moyen de consultations auprès de représentants de l'entreprise.

TENDANCES ÉCONOMIQUES

Avant 2017, l'ASC a apporté des changements d'ordre méthodologique. Certains de ces changements, importants, ont eu une incidence sur les indicateurs des revenus intérieurs, des revenus des télécommunications par satellite, du financement gouvernemental par rapport au financement non gouvernemental et de la main-d'œuvre. Pour cette raison, l'analyse des tendances économiques du présent rapport porte sur les cinq dernières années (2017-2021). Pour en savoir plus sur les tendances économiques antérieures à 2017, les lecteurs sont invités à consulter les rapports des années précédentes.

ENVIRONNEMENT DE FICHIERS COUPLABLES DE STATISTIQUE CANADA

L'Environnement de fichiers couplables (EFC) utilise un processus de couplage pour tirer parti de la capacité des enquêtes et des données administratives existantes qui portent sur un seul sujet d'éclairer les enjeux commerciaux et économiques. Il positionne ces enquêtes et données administratives de manière à appuyer les analyses longitudinales et transversales et il permet notamment d'utiliser d'autres variables pour évaluer l'entrepreneuriat, l'emploi, la productivité, la compétitivité^{Note de bas de page 3}.

De plus amples renseignements sur l'EFC se trouvent à la page suivante : https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=6000

ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) l'indique dans le document Handbook on Measuring the Space Economy (2012) et dans la 2e édition du même ouvrage (2022), la mesure des retombées économiques dans le secteur spatial constitue une tâche ardue en l'absence de classification industrielle unique des activités spatiales. Pour surmonter cette difficulté, un modèle a été élaboré par l'ASC de concert avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada en vue de calculer la contribution du secteur spatial au PIB (produit intérieur brut ou valeur ajoutée). Ce processus consiste à tenir compte des diverses classifications industrielles, à les pondérer, à les classer selon une approche axée sur la chaine de valeur, dans le but d'élaborer un ensemble de multiplicateurs s'appuyant sur les tableaux des entrées-sorties de Statistique Canada. Ces multiplicateurs servent à déterminer l'impact, sur le PIB et sur l'emploi, du secteur spatial, des fournisseurs et des dépenses de consommation des employés du secteur spatial et de l'industrie des fournisseurs.

Voici une explication détaillée du modèle de retombées économiques.

1. Les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) ont été obtenus pour chacune des entreprises du secteur spatial par le truchement du Registre des entreprises de Statistique Canada. Une liste de 11 catégories industrielles distinctes qui couvrent l'ensemble des entreprises canadiennes actives dans le domaine spatial a découlé de cet exercice.
2. Les entreprises du secteur spatial canadien ont été classées dans un modèle de chaine de valeur fondé sur les biens et services qu'elles fournissent : recherche, génie et services d'experts-conseils; fabrication; exploitation de satellites; fournisseurs de services; services de diffusion.
3. Les universités, les centres de recherche et les associations ont été regroupés dans la catégorie de la recherche, du génie et des services d'experts-conseils puisque, dans la plupart des cas, leurs activités dans le secteur spatial concernent la R-D.
4. Les groupes de codes du SCIAN de chacune des catégories de la chaine de valeur ont ensuite été pondérés afin d'établir leur importance relative dans cette catégorie. La pondération a été établie d'après la main-d'œuvre liée à chaque code du SCIAN. Plus les organismes classés sous un code donné du SCIAN comptaient d'employés, plus ce code recevait un poids élevé par rapport aux groupes de codes du SCIAN dans la même catégorie de la chaine de valeur.
5. Des multiplicateurs économiques adaptés ont ensuite été établis pour chaque catégorie de chaine de valeur d'après les comptes d'entrées-sorties de Statistique Canada pour les codes du SCIAN. Ces multiplicateurs se situent à trois niveaux : secteur spatial, industrie des fournisseurs et les dépenses de consommation des employés du secteur.
6. Les taux d'emploi pour chaque catégorie de la chaine de valeur du secteur spatial (recueillis directement auprès des entreprises, au moyen du questionnaire) sont saisis dans le modèle de retombées économiques. Les multiplicateurs économiques adaptés sont ensuite appliqués pour générer les données concernant les retombées du secteur spatial sur le PIB et l'effectif national.

L'effet multiplicateur s'entend des retombées totales (secteur spatial, industrie des fournisseurs et dépenses de consommation des employés du secteur) divisées par l'impact initial sur le secteur spatial. Cette approche donne au lecteur une idée concrète de l'incidence qu'un emploi ou un dollar dans le secteur spatial a sur l'économie dans son ensemble.

Remarque : Deux types de données primaires peuvent être utilisés dans un modèle d'entrées-sorties, à savoir les revenus et l'emploi. Dans le cas qui nous occupe, l'emploi a été retenu parce qu'il donne un portrait plus précis du degré réel d'activité économique sur le territoire canadien. Les résultats de cette analyse peuvent être considérés comme une estimation prudente des retombées du secteur spatial canadien, surtout s'ils sont mis en parallèle avec les résultats d'études réalisées par des tiers ou de rapports internationaux comparatifs, qui pourraient reposer sur une méthode différente.

SECTEUR SPATIAL CANADIEN

Le secteur spatial canadien est constitué d'organismes (privés, publics et universitaires) dont les activités portent sur le développement et l'exploitation de systèmes spatiaux ou la collecte et l'utilisation de données satellitaires.

CATÉGORIES DE LA CHAINE DE VALEUR DU SECTEUR SPATIAL

Le présent rapport utilise une méthode mise au point par le Forum mondial sur l'économie du secteur spatial de l'OCDE, dont fait partie l'ASC en tant que membre du comité directeur, pour caractériser les activités spatiales canadiennes selon une approche fondée sur la chaine de valeur. Les définitions des catégories du secteur spatial ont été mises à jour dans le rapport de 2014 suivant l'approche fondée sur la chaine de valeur, et les résultats y sont présentés selon que les activités sont menées en amont ou en aval. L'objectif de cette nouvelle catégorisation est d'améliorer l'évaluation du secteur spatial et de permettre la réalisation d'analyses comparatives à l'échelle internationale.

Selon cette approche fondée sur la chaine de valeur, les données sont réparties en catégories correspondant aux différentes étapes de la production des biens et services spatiaux : recherche, génie et services d'experts‑conseils; fabrication (composante spatiale); fabrication (composante terrestre); exploitation de satellites; produits et applications; services. Ces catégories remplacent celles utilisées dans les rapports sur l'état du secteur spatial canadien de 1996 à 2013.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Les activités réalisées par les organismes du secteur spatial peuvent également être réparties, comme c'était le cas dans les rapports précédents, selon l'utilisation finale ou les fins des travaux de recherche qu'elles mènent ou des biens et des services qu'elles offrent. Les secteurs d'activité peuvent être exploités à des fins commerciales, civiles ou militaires, et renvoient à des activités tout au long de la chaine de valeur.

• Navigation : Développement et utilisation de satellites pour la prestation de services de localisation, de positionnement et de synchronisation. Sert au transport aérien, maritime et terrestre, ou à la localisation de personnes ou de véhicules. Fournit également un temps de référence universel et une norme de localisation pour un certain nombre de systèmes.
• Télécommunications par satellite : Développement et utilisation de satellites pour envoyer des signaux vers et depuis la Terre afin d'offrir des services de télécommunications fixes ou mobiles (voix, données, Internet, multimédia) et des services de diffusion (télévision, radio, services vidéo, contenu Internet).
• Observation de la Terre : Développement et utilisation de satellites pour observer la surface terrestre (y compris le climat, l'environnement et la population) à diverses fins, comme la gestion des ressources, l'exploration minière, l'évaluation des catastrophes, la sécurité et la défense.
• Exploration spatiale : Développement et utilisation d'engins spatiaux habités ou non (stations spatiales, rovers et sondes) pour explorer l'espace au-delà de l'atmosphère terrestre (p. ex. Lune, autres planètes, astéroïdes). La Station spatiale internationale et les activités des astronautes s'inscrivent dans cette catégorie.
• Sciences spatiales : Diverses disciplines scientifiques liées au vol spatial ou à tout phénomène qui se produit dans l'espace ou sur d'autres corps célestes (p. ex. astrophysique, sciences planétaires, sciences de la vie dans l'espace).
• Autres : Composants ou technologies génériques non destinées à une utilisation à bord d'un système spatial particulier ou à une application spatiale précise. Il peut s'agir de recherche préliminaire, de petits composants offerts dans le commerce et utilisés dans divers systèmes, ou des services fondés sur des applications intégrées.

LE RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI

Le rendement du capital investi s'entend du rapport entre le bénéfice net tiré d'un investissement et le capital investi.

Au cours des cinq dernières années, l'ASC a sondé les entreprises afin de déterminer le rendement du capital investi des programmes de développement spatial de l'ASC. Le processus consistait à poser une série de questions sur les effets sur la réputation, sur l'intention de générer des revenus et sur les revenus générés pour chaque projet appuyé par des programmes de développement spatial.

LES PERSONNES HAUTEMENT QUALIFIÉES

Les personnes hautement qualifiées s'entendent des employés du secteur spatial ayant au moins un baccalauréat. Cette définition correspond à celle de Statistique Canada, ce qui favorise les comparaisons avec d'autres secteurs de l'économie.

LES EMPLOYÉS EN SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGÉNIERIE ET MATHÉMATIQUES

Les employés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques s'entendent des personnes qui travaillent dans le secteur spatial et qui exercent des activités axées sur la science, la technologie, l'ingénierie ou les mathématiques : ingénieurs, scientifiques, techniciens, cadres, professionnels de la santé et étudiants. Les cadres sont inclus dans l'indicateur parce que la grande majorité d'entre eux gèrent des activités liées aux STIM. De même, les étudiants ont été inclus dans cet indicateur, car la grande majorité des étudiants embauchés par des entreprises du secteur spatial participent directement aux activités liées aux STIM. Cette définition correspond mieux à celle utilisée par Statistique Canada et l'OCDE.

EMPLOYÉS DE L'AGENCE SPATIALE CANADIENNE

Le rapport inclut désormais des données sur les employés de l'ASC en tant que membres du secteur spatial, et cherchera à intégrer d'autres ministères et organismes gouvernementaux dans l'avenir. Les données relatives aux employés de l'ASC ont également été antidatées afin d'être cohérentes avec les analyses de tendances effectuées tout au long du rapport.

DÉPENSES DES ENTREPRISES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les dépenses des entreprises en recherche et développement (R-D) s'entendent des dépenses consacrées aux activités de R-D dans les entreprises. La source de financement peut être un investissement privé interne (trésorerie, dette, apport privé) ou provenir d'une ressource externe (financement public, autre).