État du secteur spatial canadien en 2015

Objectif

Le Rapport sur l'état du secteur spatial canadien fournit des renseignements factuels sur le secteur spatial canadien. Ce rapport annuel est publié depuis 1996, d'après les données tirées d'un questionnaire envoyé aux organismes menant des activités spatiales partout au Canada, dont des entreprises, des organismes sans but lucratif, des centres de recherche et des universités. Cette année, le rapport s'appuie sur les données fournies par 160 organismes.

Les renseignements de base qu'il contient portent entre autres sur le nombre d'organismes qui exercent des activités dans le secteur spatial et leur composition (p. ex. proportion de petites et moyennes entreprises [PME], proportion d'universités), les secteurs d'activités (télécommunications par satellite, observation de la Terre, exploration, sciences et navigation), la main-d'œuvre du secteur spatial canadien et sa composition (p. ex. proportion de personnes hautement qualifiées [PHQ], répartition par région et types d'emplois) et les activités de recherche et développement [R-D] et d'innovation. Le présent rapport porte sur la période de 2005 à 2015. Pour obtenir des renseignements sur les résultats antérieurs à 2005, le lecteur est prié de consulter les rapports précédents (sur le site Web de l'Agence spatiale canadienne).

Tous les renseignements propres aux organismes ayant servi à dresser le rapport sont confidentiels et sont publiés uniquement sous forme agrégée. Ainsi, dans certains cas, les auteurs n'ont pu donner d'explications plus détaillées ou effectuer des analyses plus poussées des résultats afin de respecter la confidentialité des répondants.

Au sujet des auteurs

Pour plus de renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le secteur spatial canadien ou pour obtenir la version électronique du présent rapport, consultez le www.asc-csa.gc.ca/fra/publications.

Remerciements

L'Agence spatiale canadienne remercie tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Sans eux, la publication du présent rapport n'aurait pas été possible.

Questionnaire

Afin de mesurer les changements qui s'opèrent dans le secteur spatial canadien, l'ASC envoie chaque année un questionnaire pour recueillir des données de base. Les questionnaires sont envoyés à des entreprises du secteur privé, à des organismes à but non lucratif, à des organismes de recherche et à des universités au Canada exerçant des activités dans le secteur spatial. Le questionnaire, présenté sous forme de recensement, vise à être le plus exhaustif possible et à inclure le plus possible d'acteurs du secteur spatial.

La plupart des organismes ayant répondu au questionnaire de 2015 ont déclaré leurs données pour l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015, et les autres l'ont fait pour l'année financière, laquelle se terminait généralement le 31 mars 2016. Comme pour les années précédentes, une grande proportion d'organismes a accepté de répondre au questionnaire, soit 160 organismes, dont tous les principaux organismes du secteur spatial.

En outre, l'ASC met en œuvre des mesures de contrôle de la qualité à l'égard des données recueillies dans le cadre du sondage afin de veiller à l'exactitude des résultats.

Analyse des retombées économiques

Comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) l'indique dans le document Handbook on Measuring the Space Economy, la mesure des retombées économiques dans le secteur spatial constitue une tâche ardue en l'absence de classification industrielle unique des activités spatiales. Pour surmonter cette difficulté, un modèle a été élaboré par l'ASC de concert avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada en vue de calculer la contribution du secteur spatial au produit intérieur brut (PIB) ou la valeur ajoutée. Ce processus consiste à tenir compte des diverses classifications industrielles, de les pondérer, de les classer selon une approche axée sur la chaîne de valeur, dans le but d'élaborer un ensemble de multiplicateurs s'appuyant sur les tableaux des entrées-sorties de Statistique Canada. Ces multiplicateurs servent à déterminer l'impact, sur le PIB et sur l'emploi, du secteur spatial, des fournisseurs du secteur spatial ainsi que des dépenses de consommation des employés du secteur spatial et de l'industrie des fournisseurs.

Voici une explication détaillée du modèle de retombées économiques :

1. Les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) ont été obtenus pour chacune des entreprises du secteur spatial par le truchement du Registre des entreprises de Statistique Canada. De cet exercice a découlé une liste de neuf catégories industrielles distinctes qui couvraient l'ensemble des entreprises canadiennes exerçant des activités dans le domaine spatial.
2. Les entreprises du secteur spatial canadien ont été classées par catégories dans un modèle de chaîne de valeur en fonction des biens et des services qu'elles offrent : recherche, génie et services d'experts-conseils; fabrication; exploitation de satellites; prestataires de services à valeur ajoutée; services de diffusion.
3. Les universités, les centres de recherche et les associations ont été regroupés dans la catégorie de la recherche, du génie et des services d'experts-conseils puisque dans la plupart des cas, leurs activités dans le secteur spatial concernent la R-D.
4. Les groupes de codes du SCIAN dans chacune des catégories de la chaîne de valeur ont ensuite été pondérés en fonction de leur importance relative dans cette catégorie. La pondération a été établie d'après la main-d'œuvre liée à chaque code du SCIAN. Plus les organismes classés sous un code donné du SCIAN comptaient d'employés, plus ce code recevait un poids élevé par rapport aux groupes de codes du SCIAN dans la même catégorie de la chaîne de valeur.
5. Des multiplicateurs économiques adaptés ont ensuite été élaborés pour chaque catégorie de la chaîne de valeur d'après les comptes d'entrées-sorties de Statistique Canada pour les codes du SCIAN. Ces multiplicateurs se situent à trois niveaux : secteur spatial, industrie des fournisseurs et dépenses de consommation des employés du secteur.
6. Les multiplicateurs ont été ajustés pour tenir compte des liens établis dans la chaîne de valeur à l'intérieur même du secteur spatial, car de multiples entreprises se fournissent les unes les autres des biens et des services intermédiaires, de sorte que l'incidence du secteur pourrait être surestimée.
7. Les taux d'emploi pour chaque maillon de la chaîne de valeur du secteur spatial (recueillis directement auprès des entreprises, au moyen du questionnaire) sont saisis dans le modèle de retombées économiques. Les multiplicateurs économiques adaptés sont ensuite appliqués pour générer les données concernant les retombées du secteur spatial sur le PIB et l'emploi.

L'effet multiplicateur s'entend des retombées totales (secteur spatial, industrie des fournisseurs et dépenses de consommation des employés du secteur) divisées par l'impact initial sur le secteur spatial. Cette approche donne au lecteur une idée concrète de l'incidence qu'un emploi ou un dollar dans le secteur spatial a sur l'économie dans son ensemble.

Remarque : Deux types de données primaires peuvent être utilisés dans un modèle d'entrées-sorties, à savoir les revenus et l'emploi. Dans le cas qui nous occupe, l'emploi a été retenu parce qu'il donne un portrait plus précis du degré réel d'activité économique à l'intérieur des frontières canadiennes. Les résultats de cette analyse peuvent être considérés comme une estimation prudente des retombées du secteur spatial canadien, surtout s'ils sont mis en parallèle avec les résultats d'études réalisées par des tiers ou de rapports internationaux comparatifs, qui pourraient reposer sur une méthode différente.

Définition du secteur spatial canadien

Le secteur spatial canadien est constitué d'organismes (privés, publics et universitaires) dont les activités portent sur le développement et l'exploitation de systèmes spatiaux ou la collecte et l'utilisation de données spatiales.

Définition des catégories de la chaîne de valeur du secteur spatial

Le présent rapport utilise une méthode mise au point par le Forum mondial sur l'économie du secteur spatial de l'OCDE, dont fait partie l'ASC en tant que membre du comité directeur, pour caractériser les activités spatiales canadiennes selon une approche fondée sur la chaîne de valeur. Les définitions des catégories du secteur spatial ont été mises à jour dans le rapport de 2014 suivant l'approche fondée sur la chaîne de valeur, et les résultats y sont présentés selon que les activités sont menées en amont ou en aval. L'objectif de cette nouvelle catégorisation est d'améliorer les mesures du secteur spatial et de permettre la réalisation d'analyses comparatives à l'échelle internationale.

Selon cette approche fondée sur la chaîne de valeur, les données sont réparties en catégories correspondant aux différentes étapes de la production des biens et services spatiaux : recherche, génie et service d'experts-conseils; fabrication – composante spatiale; fabrication – composante terrestre; exploitation de satellites; produits et applications; services. Ces catégories remplacent celles utilisées dans les rapports sur l'état du secteur spatial canadien de 1996 à 2013.

Remarque : Sauf indication contraire, les données et l'analyse des tendances reposent sur la nouvelle méthode dans le présent rapport. Les résultats sur lesquels les changements d'ordre méthodologique ont eu une incidence sont signalés dans le présent rapport.

Activités réalisées en aval

Les activités réalisées en aval s'entendent de celles qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation quotidienne des systèmes spatiaux, la fabrication des produits et des applications logicielles qui transforment les données et les signaux spatiaux en produits finaux utiles et les services fournis aux utilisateurs finaux.

• Exploitation de satellites : Gestion quotidienne des satellites et des engins spatiaux après leur mise en orbite, p. ex. télémétrie, poursuite et télécommande; surveillance, opérations de récupération et évitement des collisions; planification de mission pour les passages de satellite; liaisons montantes et descendantes pour le traitement des signaux par la station de réception; location ou vente de capacité satellitaire.
• Produits et applications : Fabrication et développement de logiciels ou de matériel permettant la transformation de ressources spatiales en format pratique ou utile, p. ex. applications logicielles, jeux de puces, terminaux à très petite ouverture d'antenne et autres terminaux, antennes, téléphones satellitaires, récepteurs-décodeurs vidéo et audio et appareils GPS. Cette catégorie englobe également la publication d'ouvrages imprimés ou numériques, d'atlas et de cartes s'appuyant sur des données spatiales.
• Services : Prestations de services reposant sur des données ou des signaux spatiaux à divers utilisateurs finaux (consommateurs individuels, ministères ou entreprises), c.-à-d. abonnements à des services de radio, de téléphonie, de télévision ou d'accès Internet par satellite; services d'experts-conseils en génie, en architecture et en environnement fondés sur le traitement et l'analyse de données des services de localisation, de positionnement et de synchronisation ou d'observation de la Terre; services de soutien fournis aux utilisateurs d'applications et de produits spatiaux, p. ex. services de consultation en informatique et de gestion d'installations, traitement des données, hébergement de sites Web et portails, et services de diffusion en continu.

Définition des secteurs d'activités

Les activités réalisées par les organismes spatiaux peuvent également être réparties, comme c'était le cas dans les rapports précédents, selon l'utilisation finale ou les fins des travaux de recherche qu'ils mènent ou des biens et des services qu'ils offrent. Les secteurs d'activité peuvent être exploités à des fins commerciales, civiles ou militaires, et renvoient à des activités tout au long de la chaîne de valeur :

• Navigation : Développement et utilisation de satellites pour des services de localisation, de positionnement et de synchronisation. Sert au transport aérien, maritime et terrestre, et à la localisation de personnes ou de véhicules. Fournit également un temps de référence universel et une norme de localisation pour un certain nombre de systèmes.
• Télécommunications par satellite : Développement et utilisation de satellites pour envoyer des signaux vers et depuis la Terre en vue d'offrir des services de télécommunications fixes ou mobiles (voix, données, Internet, multimédia) et des services de diffusion (télévision, radio, services vidéo, contenu Internet).
• Observation de la Terre : Développement et utilisation de satellites pour observer la surface terrestre (y compris le climat, l'environnement et la population) à diverses fins, comme la gestion des ressources, l'exploration minière, l'évaluation des catastrophes, la sécurité et la défense.
• Exploration spatiale : Développement et utilisation d'engins spatiaux habités ou non (stations spatiales, rovers et sondes) pour explorer l'espace au-delà de l'atmosphère terrestre (p. ex. Lune, autres planètes, astéroïdes). La Station spatiale internationale et les activités des astronautes s'inscrivent dans cette catégorie.
• Sciences spatiales : Diverses disciplines scientifiques liées au vol spatial ou à tout phénomène qui se produit dans l'espace ou sur d'autres corps célestes (p. ex. astrophysique, sciences planétaires, sciences de la vie dans l'espace).
• Autres : Composants ou technologies génériques non destinés à une utilisation à bord d'un système spatial particulier ou à une application spatiale particulière. Il peut s'agir de recherche préliminaire, de petits composants offerts dans le commerce et utilisés dans divers systèmes, ou de services fondés sur des applications intégrées.

Revenus totaux

En 2015, les revenus totaux du secteur spatial canadien ont atteint 5,3 G$, ce qui représente une légère baisse de 1,6 % ou 85 M$ sur douze mois. Le taux de croissance annuel moyen du secteur spatial au cours des cinq dernières années (de 2010 à 2015) est demeuré relativement stable, à 0,4 % ^{Note de bas de page 3}. Une analyse détaillée de la source de cette croissance figure à la section « Marchés » du présent rapport.

Revenus des grands organismes spatiaux du Canada

En 2015, les 30 plus grands organismes spatiaux canadiens étaient à l'origine de 98 % des revenus totaux du secteur spatial et ils employaient 84 % de la main-d'œuvre du secteur, ce qui confirme la tendance observée au cours des années précédentes (sans égard aux changements dans la composition ou le rang des 30 plus grands organismes). Parmi les 30 plus grands organismes, la plupart sont des entreprises, mais plusieurs universités y figurent également. Par ailleurs, 14 des 30 plus grands organismes exercent des activités en aval.

Par comparaison, les dix plus grands organismes ont contribué pour 91 % aux revenus totaux et occupaient 65 % de la main-d'œuvre du secteur spatial. Le poids des dix plus grandes entreprises dans les revenus et la main-d'œuvre est pratiquement le même que l'an dernier, où ces entreprises intervenaient pour 90 % des revenus et 65 % de la main-d'œuvre. Sept des dix plus grandes entreprises réalisent des activités en aval.

Les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui comptent au moins 500 employés, sont peu nombreuses dans le secteur spatial. Seulement 7 % de l'ensemble des entreprises sondées sont de grandes entreprises.

Soixante-douze organismes ont déclaré des revenus liés au secteur spatial supérieurs à 1 M$ en 2015, soit dix de plus qu'en 2014.

Petites et moyennes entreprises

Quatre-vingt-treize pour cent des entreprises du secteur spatial canadien sont des PME. D'ailleurs, bon nombre des plus importantes entreprises du secteur spatial canadien sont des PME (une PME étant une entreprise comptant de 1 à 499 employés). Les PME mènent principalement des activités de recherche, de génie et de services-conseils en amont et fournissent des produits, des applications et des services à valeur ajoutée en aval : 63 % des PME du secteur spatial sondées réalisent des activités en amont, et 37 % réalisent des activités en aval. Les PME dans leur ensemble contribuent pour 39 % aux revenus du secteur spatial canadien et emploient 26 % de toute la main-d'œuvre.

Les PME du secteur spatial sont hautement novatrices. Elles effectuent 61 % de toutes les DERD et sont axées sur les exportations, 57 % de leurs ventes étant faites auprès de clients à l'étranger. Les PME réalisant des activités en amont sont à l'origine de 17 % des DERD totales du secteur spatial, tandis que celles réalisant des activités en aval en expliquent 44 %. Les PME réalisant des activités en aval sont beaucoup plus axées sur les exportations, comptant pour 87% des revenus tirés de clients étrangers, contre 13% dans le cas dans le cas de celles menant des activités en amont.

L'effectif des PME est hautement qualifié et spécialisé : 56 % des travailleurs des PME sont des PHQ, comparativement à 32 % des travailleurs des grandes entreprises.

Universités et centres de recherche

Les universités et les centres de recherche ont généré des revenus de 125 M$ en 2015, ce qui représente 2,4 % des revenus totaux. Six universités font d'ailleurs partie des 30 plus grands organismes du secteur spatial canadien. Les universités et les centres de recherche ont obtenu 115,6 M$ de sources de financement nationales, surtout des fonds accordés par le gouvernement : 91,6 M$ ont été reçus des ministères fédéraux et 14,7 M$, des gouvernements provinciaux. Le reste est venu de fondations ou d'entreprises privées.

En outre, les universités et les centres de recherche ont continué de faire appel à des sources de financement étranger à hauteur de 9 M$. Les organismes américains, avec un soutien total de 2,8 M$, étaient une source importante de financement des activités liées à l'espace des universités et centres de recherche du Canada. Les sources européennes, qui ont fourni 2,4 M$, ont contribué presque autant. Le reste du financement est venu d'autres régions du monde.

Les organismes universitaires emploient 20 % de la main-d'œuvre totale dans le secteur spatial : ils comptent 1 997 ETP, dont 55 % de PHQ (p. ex. ingénieurs, scientifiques et techniciens). De plus, 40 % de la main-d'œuvre des universités et des centres de recherche est composée d'étudiants, la plupart au deuxième ou troisième cycles, qui reçoivent un salaire ou autre forme de rémunération de leur université pour leur travail à titre d'adjoints à la recherche, d'adjoints à l'enseignement ou autres.

En ce qui concerne la répartition régionale, les organismes de l'Ontario obtiennent 44 % du financement destiné aux activités spatiales dans cette catégorie et emploient 47 % de la main-d'œuvre. Le Québec et les Prairies obtiennent des résultats similaires en ce qui a trait aux activités du secteur spatial dans les universités et les centres de recherche : ces provinces reçoivent 22 % et 28 % du financement et emploient 23 % et 20 % de la main-d'œuvre, respectivement. La Colombie-Britannique et la région de l'Atlantique affichent également des résultats similaires en ce qui a trait au financement de la recherche (3 % chacune) et à la main-d'œuvre (5 % et 4 %, respectivement). Les diagrammes circulaires ci-dessous donnent les différentes répartitions régionales.

Parmi les 36 universités et centres de recherche sondés, dix affirment avoir réalisé au moins une invention spatiale en 2015, et cinq d'entre eux ont déposé au moins un brevet.

Aux fins du présent rapport, le financement des activités spatiales réalisées par les universités et les centres de recherche est regroupé avec tous les autres revenus d'entreprises. Ce montant combiné est inscrit sous les revenus totaux du secteur spatial pour l'année, lesquels s'élèvent à 5,3 G$ en 2015. En raison de la nature générale de leurs activités, les universités et les centres de recherche sont classés dans les organismes qui réalisent des activités en amont dans la chaîne de valeur. Bien que les universités et les centres de recherche exécutent surtout des activités de recherche et de génie, il est important de noter que certains réalisent également des activités en aval. Ces activités comprennent notamment l'exploitation de satellites, le développement de logiciels et l'élaboration d'algorithmes pour que les données spatiales puissent servir à des solutions.

Répartition régionale et tendances

Les parts des provinces dans les revenus totaux sont demeurées relativement stables d'une année à l'autre. Néanmoins, l'ajout de nouvelles entreprises réalisant des activités en aval dans la version précédente du rapport (2014) a infléchi la répartition régionale en faveur du Québec. Cela a une incidence sur l'analyse des tendances quinquennales uniquement et non sur les chiffres se rapportant à une période sur douze mois, soit de 2014 à 2015.

Part de marché par catégorie de la chaîne de valeur

Les revenus des organismes à vocation spatiale peuvent être répartis en catégories de la chaîne de valeur. Ces catégories correspondent au type de travail qu'un organisme accomplit pour produire des biens et des services. De façon générale, le travail est réparti en activités réalisées en amont et en aval. En 2015, la valeur des activités réalisées en amont au Canada − qui comprennent la R-D, le génie, les services d'experts-conseils et la fabrication (composantes spatiale et terrestre) − s'élevait à environ 0,9 G$. La valeur des activités réalisées en aval − qui comprennent l'exploitation de satellites, la fabrication de produits (p. ex. des terminaux), le développement d'applications logicielles et la prestation de services (p. ex. la diffusion) − était de 4,4 G$ en 2015. Une description détaillée des catégories de la chaîne de valeur est fournie dans la section « Méthode » du présent rapport. Les revenus de chacune des catégories sont ventilés comme suit :

• Les revenus de la catégorie Recherche, génie et services d'experts-conseils ont atteint 205 M$ en 2015 et représentaient 4 % des revenus totaux.
• Les revenus de la catégorie Fabrication – composante terrestre ont atteint 126 M$ en 2015 et représentaient 2 % des revenus totaux.
• Les revenus de la catégorie Fabrication – composante spatiale ont atteint 541 M$ en 2015 et représentaient 10 % des revenus totaux.
• Les revenus de la catégorie Exploitation de satellites ont atteint 985 M$ en 2015 et représentaient 19 % des revenus totaux.
• Les revenus de la catégorie Produits et applications ont atteint 624 M$ en 2015 et représentaient 12 % des revenus totaux.
• Les revenus de la catégorie Services ont atteint 2,8 G$ en 2015 et représentaient 53 % des revenus totaux

Part de marché par secteur d'activité

En 2015, la croissance a été tirée par les secteurs de la navigation, des sciences spatiales et des technologies générales. Les baisses des revenus ont été ressenties dans les secteurs des télécommunications par satellite, de l'exploration spatiale et de l'observation de la Terre. Les tendances quinquennales sont présentées en détail ci-dessous au moyen du taux de croissance annuel composé (TCAC), qui donne le taux de croissance moyen d'une année à l'autre pour la période 2010-2015. À l'instar des résultats exposés dans le rapport, les données présentées ci-dessous sont exprimées aux prix courants du marché (c.-à-d. non corrigées en fonction de l'inflation).

Il convient de signaler que les changements d'ordre méthodologique ont eu une incidence sur l'analyse du secteur des télécommunications par satellite. Les autres secteurs d'activité n'ont toutefois pas été touchés.

Part de marché par emplacement des clients

Part de marché par type de client

Les clients sont classés selon qu'ils appartiennent ou non au gouvernement. Les clients gouvernementaux comprennent les divers ordres de gouvernement au Canada (municipaux, provinciaux, organismes fédéraux [civils ou militaires]) et les gouvernements étrangers (organismes étrangers civils ou militaires). Les clients non gouvernementaux comprennent les entreprises, les consommateurs individuels et les organismes sans but lucratif ou les fondations (tant au Canada qu'à l'étranger).

Dans l'ensemble, 11 % des revenus du secteur spatial en 2015 ont découlé de sources gouvernementales et 89 %, de sources commerciales. Il convient de souligner que les clients gouvernementaux constituent la principale clientèle de certains secteurs, notamment l'exploration spatiale et les sciences spatiales, tandis que le secteur des télécommunications par satellite compte surtout des clients non gouvernementaux.

Les organismes réalisant des activités en amont dépendent beaucoup plus des sources de financement gouvernementales que ceux réalisant des activités en aval, lesquels tirent leurs revenus presque exclusivement de clients non gouvernementaux. Les activités réalisées en amont sont commerciales à 52 %, tandis que celles réalisées en aval le sont à 97 %. Il convient de souligner qu'un certain nombre de PME en aval sont fortement tributaires de clients gouvernementaux, notamment les acteurs à valeur ajoutée dans le secteur de l'observation de la Terre. D'ailleurs, les forces motrices et les difficultés de ces PME sont semblables à celles des PME en amont.

Groupes de professions

En 2015, les ingénieurs et les scientifiques forment la plus grande catégorie d'emploi, comptant 2 953 ETP, soit 30 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du secteur spatial. Le groupe de l'administration, deuxième en importance, compte 2 911 ETP, ce qui représente 29 % de l'effectif total. Les techniciens se classent au troisième rang (1 311 ETP, 13 % de l'effectif total). Le reste de la main-d'œuvre est constituée d'employés du groupe de la gestion, du marketing et des ventes, et d'autres domaines.

La liste et le tableau présentés ci-dessous donnent la répartition des emplois dans les groupes professionnels du secteur spatial canadien en 2015.

Répartition des emplois par région

• Colombie-Britannique : 6 % (590 ETP) des effectifs du secteur spatial canadien, en baisse de 4 %, ou de 23 employés, par rapport à l'an dernier.
• Prairies : 9 % (867 ETP), en hausse de 1 % (9 employés).
• Ontario : 46 % (4 581 ETP), en baisse de 5 % (239 employés).
• Québec : 33 % (3 298 ETP), en hausse de 6 % (172 employés).
• Région de l'Atlantique : 6 % (591 ETP), en baisse de 1 % (4 employés).

Personnes hautement qualifiées (PHQ)

La mesure des PHQ indique le nombre d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens employés dans le secteur spatial canadien. En 2015, le nombre de PHQ est demeuré stable, augmentant de moins de 1 %, à 4 264 ETP. Les PHQ constituent 43 % de la main-d'œuvre du secteur spatial canadien. Tant en amont qu'en aval, la proportion de PHQ est un important indicateur qui permet de faire la distinction entre les différents profils de main-d'œuvre. Les PHQ forment 59 % de la main-d'œuvre pour ce qui est des activités en amont, et 25 % pour ce qui est des activités en aval.

• 39 % de l'ensemble des PHQ du secteur spatial canadien travaillent en Ontario; 36 % de l'effectif du secteur spatial de cette région sont des PHQ;
• 29 % de l'ensemble des PHQ du secteur spatial canadien travaillent au Québec; 38 % de l'effectif du secteur spatial de cette région sont des PHQ;
• 16 % de l'ensemble des PHQ du secteur spatial canadien travaillent dans les Prairies; 79 % de l'effectif du secteur spatial de cette région sont des PHQ;
• 10 % de l'ensemble des PHQ du secteur spatial canadien travaillent en Colombie-Britannique; 71 % de l'effectif du secteur spatial de cette région sont des PHQ;
• 6 % de l'ensemble des PHQ du secteur spatial canadien travaillent dans le Canada atlantique; 43 % de l'effectif du secteur spatial de cette région sont des PHQ.

Dépenses des entreprises en R-D (DERD) (entreprises seulement)

En 2015, 67 entreprises ont fait des dépenses de R-D. Les dépenses totales se sont élevées à 256 M$, ce qui représente une augmentation importante par rapport au résultat de 2014 (146 M$). Les organismes en amont sont plus fortement axés sur la R-D et ont effectué 55 % de toutes les DERD dans le secteur spatial.

Les dépenses de R-D ont été financées par des sources internes (c.-à-d. profits réalisés par les entreprises réinvestis dans la R-D) ou des sources de financement externes (p. ex. subventions et contributions gouvernementales). En 2015, la R-D financée à l'interne a représenté la plus large part des DERD, soit 54 % (139 M$), comparativement à 46 % (117 M$) dans le cas de la R-D financée par des sources externes.

Intensité de la R-D (entreprises seulement)

L'intensité de la R-D est la proportion des DERD par rapport à la contribution directe du secteur spatial au PIB. Elle donne une indication du niveau d'effort requis et des investissements faits par une entreprise (ou par une industrie dans son ensemble, dans ce cas-ci) dans les activités d'innovation, par exemple, pour créer de nouveaux produits et services et de nouvelles technologies, ou pour améliorer certaines fonctions de l'entreprise, comme les techniques de production. Globalement, l'intensité de la R-D dans le secteur spatial est de 19 %. Si l'on tient compte uniquement de la fabrication, l'intensité de la R-D est de 32 %. Ce résultat est neuf fois supérieur à la moyenne de l'ensemble du secteur de la fabrication au Canada.

Commercialisation de projets de R-D financés par des sources externes (tous organismes confondus)

Les organismes produisent des rapports sur le degré de commercialisation des projets financés au départ par des fonds publics (R-D financée par des sources externes). En 2015, les revenus tirés de la commercialisation de projets de R-D financés par des sources externes se sont établis à 56 M$. Les activités de commercialisation sont réalisées en grande partie par des entreprises (99 %), et le reste se fait dans les universités et les centres de recherche.

Inventions et brevets (tous organismes confondus)

En 2015, 62 organismes ont déclaré avoir réalisé une invention et 33 ont déposé un brevet. Les organismes réalisant des activités en amont sont à l'origine de la majorité des inventions et des brevets, soit 71 % de toutes les inventions déclarées et 70 % des brevets déposés. Ces proportions concordent avec la composition des répondants au sondage, dont près des trois quarts mènent des activités en amont. Par ailleurs, les organismes réalisant des activités et amont et en aval font des inventions ou déposent des brevets dans des proportions semblables : 38 % des organismes autant en aval qu'en amont ont déclaré avoir réalisé une invention au cours de la dernière année; 21 % des organismes menant des activités en amont ont déposé un brevet et 20 % de ceux réalisant des activités en aval l'ont fait également.

Le nombre d'inventions et de brevets déposés demeure pratiquement inchangé depuis dix ans. La plupart des organismes dont les activités s'articulent autour des inventions et des brevets réalisent en moyenne d'une à cinq inventions par année et déposent d'un à cinq brevets par année.

Retombées économiques – Produit intérieur brut

En 2015, le secteur spatial a contribué à hauteur de 2,7 G$ au PIB du Canada, ce qui représente la valeur de tous les biens et services finaux produits par le secteur spatial au Canada. La contribution totale au PIB est répartie comme suit :

• 1,48 G$ en retombées liées au secteur spatial;
• 0,67 G$ en retombées liées à l'industrie des fournisseurs;
• 0,6 G$ en retombées liées aux dépenses de consommation des employés du secteur.

Le secteur spatial crée dans l'ensemble de l'économie des retombées selon un multiplicateur de PIB de 1,86 (retombées totales sur le PIB/retombées directes sur le PIB). En d'autres termes, pour chaque dollar que le secteur spatial apporte au PIB, d'autres organismes au sein de l'économie y apportent 0,86 $ de plus.

Retombées économiques – Emplois créés

En 2015, le secteur spatial a soutenu 24 217 emplois au Canada. La contribution totale à l'emploi est ventilée comme suit :

• 9 927 emplois dans le secteur spatial;
• 7 489,5 emplois au sein de l'industrie des fournisseurs;
• 6 800,5 emplois créés et soutenus grâce aux dépenses de consommation des employés associés.

Ainsi, le secteur spatial crée des emplois dans l'ensemble de l'économie selon un multiplicateur d'emploi de 2,44 (création totale d'emplois/création directe d'emplois dans le secteur spatial). En d'autres termes, pour chaque emploi créé dans le secteur spatial, 1,44 emploi est créé dans l'économie.